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2023年7月1日 · 先識別「真假」問題，再處理拒絕 王盼傑認為，化解拒絕的關鍵在於找出客戶拒絕的真實原因。不少客戶不願說出內心的真實想法，隨便找個藉口搪塞過去，以此來避免業務員的「騷擾」。倘若業務員沒有識別能力，就會被假原因牽著鼻子走，無法真正解決問題。
2020年1月1日 · 第3關：提出相關觀念式簡報。. 何謂觀念式簡報？. 規則1：限制簡報在七分鐘之內完成. 規則2：不問不需要的資訊. 規則3：你的簡報要讓你的準客戶／客戶說Yes，之後再提出異議問題. 規則4：永遠不要用商品開啟簡報. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2023年1月1日 · 0. IFRS 17會計準則將於2026年1月1日生效，其核心目標在於讓保險業者產出具國際性、跨產業與可比較性的財務報表，現階段各家保險公司均逐步開展適用IFRS 17後相關作業流程的調整規劃，包含未來結帳及財務報導流程，以及內部控制作業的處理程序等。 在2023年預期全球經濟環境不樂觀，在資本市場波動、地緣政治局勢變化、Fed升息循環延長等情況下，加上2026年將會同步接軌IFRS 17與ICS制度，對於保險業而言極具挑戰。 那麼，保險公司如何在實務上做好相應準備？ 以及後續對保險公司及保險從業人員經營帶來哪些深遠的影響？ 一、 依循接軌藍圖，落實系統建置。 保險公司提前部署，成立專責部門負責整合精算、投資與資產負債管理等層面擬定因應策略，以順利接軌。
2021年8月1日 · 拒絕處理之普世異議循環 保險業務人員在行業內碰上的異議問題千百種，針對每一種異議問題都需要有細膩的處理方式與技巧。 而圖2所示的「普世異議循環」可謂是異議處理的大原則，若業務人員能充分理解普世異議循環，將其融入到行銷、異議處理等流程中，即可期待更高的成交率，並且縮短達 ...
2023年1月1日 · 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這2個新制度。. 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的主要課題。. IFRS 17在財報的計算上相對 ...
2018年8月1日 · 一、管理的前提：將部屬的缺點和錯誤行為進行分類. 正所謂「金無足赤，人無完人」。. 每個人都有可能犯錯，但主管若想管理好部屬，就要先學會處理部屬的缺點或錯誤行為，學會觀察、瞭解部屬，最後才能分別進行糾正。. 而依據缺點或錯誤性質程度的不同 ...
2020年6月1日 · 保戶必須透過一個第三方服務商，傳達蒐集個資的要求給保險公司，讓各家保險公司把資料拋接到一個第三方服務商進行統整與處理，儘管如此還是會受到個資法的限制。 由於臺灣的個資法跟實施開放銀行的歐洲不同，他們透過立法解決個資保護的障礙，因此能夠立即進行開放的動作。 歐洲在幾年前通過GDPR（一般資料保護規範），其中的一個法條，讓客戶對於自己的個人資料具有「可攜權」。 其規定是說：客戶可以要求持有我資料的一方（如銀行），必須把可以被數位處理的資料，直接移轉到客戶指定的第三方。 但臺灣個資法對此只做到一半，客戶可以要求金融業者把資料還給他，但卻無權要求金融業者把資料提供給第三人，這代表了未來臺灣在做保險資料開放這件事，會遭遇到較大的阻礙。
