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2021年8月1日 · 當我們面對客戶時，最常遇到3個問題：客戶不知道自己需要什麼、不給你正確的資訊、不覺得自己需要保險，而這些問題都無法用需求分析解決。 這也是為什麼我從《28000》、《行銷Marketing》到《成交極大化Maximizer》都在談概念式行銷，因為唯有讓客戶知道自己為什麼需要保險，他們才願意思考 ...
2023年11月9日 · 受新冠疫情影響，CIA500領導人峰會已有3年未舉辦。 為感謝CIA500獲獎會員的信任與支持，也為了對他們的努力、成績給予肯定與鼓勵，本屆大會特別舉辦了「CIA500群英晚宴暨2020～2023CIA500頒證典禮」，在頒證典禮上，2020～2023年的CIA500會員皆能站上榮耀的舞台。
2021年5月1日 · 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. （一）擴大書面審核. 原則上，所有公司應採「查帳申報」，核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元（新臺幣，以下同）以下之營利事業. 帳載純益率低於財政部頒訂之擴大書審純益率. 申報期限截止前繳清稅款. 公式：課稅所得額＝（營業收入淨額＋非營業收入）×擴大書審純益率. 優點： ＊簡化稅務申報作業，請稅務單位亦簡化以書面審查方式處理，原則上較不易調帳查稅。 缺點： ＊收入金額大者，稅賦相當可觀。 ＊當年度虧損，仍必須依擴大書審純益率計算課稅所得額繳稅.
2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動 ...
2024年2月1日 · 具體來說，這3項指標各有不同： 保費繼續率：最常被提及、備受保險公司關注，是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。
2023年8月1日 · 嚴守3原則，解決3 種「債」 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 不斷自我晉級，從找人一起吃飯開始 桑傑的保險世界- 2024 年 5 月 1 日 高齡風險已是普遍認知，長照險銷量卻還是不如預期？ Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 ...
2020年10月1日 · 目前持續推動的3大培訓證照課程，分別是國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）、認證家族財富傳承規劃師（CFWP），其中，透過ChRP認證退休規劃師的課程系統，能幫助客戶量身訂作其退休保單規劃。 這次特別邀請到2位優秀的認證退休規劃師，分享他們在學習後的心得與體會，以及實務操作過程中得到的收穫。 選擇ChRP證照的動機. 冼藝堅來自廣州，已連續4年獲得國際龍獎IDA會員。 在學習ChRP之前，冼藝堅的保單有90％來自於重疾險及健康險，保費規模也不高，因而她認知自己必須突破現有狀態，同時也意識到年金及養老規劃方面的重要性。
