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  1. 2024年2月1日 · 具體來說,這3項指標各有不同: 保費繼續率:最常被提及、備受保險公司關注,是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率:通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質,以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。 保額繼續率:通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況,是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同,繼續率還可以進一步細分,如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率,而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期(有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費,但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時,也會將這部分保費統計進去)不一,有的是30天、有的是60天。

  2. 2023年6月1日 · 492. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容,就會發現客戶的痛點潛藏其中,以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求,並提供適切的解決方案,如此不會給客戶過多的推銷感。. 當客戶沒有負面情緒時,會是提供方案的最佳時機,成交速度也才會快。.

  3. 2018年4月1日 · 單身者的財務規劃建議. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70%,因為當我們只是自己一個人,都存不到70%的時候,一旦結婚後,若只有一個人上班賺錢,而開銷幾乎是婚前的2倍,以目前支出約占所得30~35%的狀況,一旦成立家庭 ...

  4. 2019年1月1日 · 方法1提前計畫一年之計在於冬一日之計在於昨晚. 人常說:一年之計在於春,一日之計在於晨。 但對於業務人員來說,如果春天才安排一年的計畫、清晨才安排一日的計畫,那就來不及了。 應實行「一年之計在於冬,一日之計在於昨晚」的時間規劃,提前做好規劃,便可集中精力去落實執行。 只要養成堅持做計畫的習慣,就會發現付出做計畫的時間和精力非常值得,並且愈做愈省時省力。 它能確保你第二天信心十足、有條不紊地按計畫進行。 方法2‧定時定事:固定時間做固定的事. 在固定時間做固定的事,有助於提高時間運用效率,原因有二:一是可以提升專注力。 固定一段時間只做一件事情,集中精力把事情一件件處理好,那麼手頭這件事情就能有條不紊地做好。 二是做事情緒可以進入最佳狀態。

  5. 2024年2月1日 · 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞,為了此一目標,不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃,然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹,究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃? 又該如何在規劃時避免發生消費爭議? 近5年,財團法人金融消費評議中心(下稱評議中心)保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢,2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件,相較去年同期累計約1,400件;此外,根據評議中心統計,銀髮族在所有保險爭議案件中,申請人數也有明顯成長。 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為,這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題,更有可能的是消費者意識抬頭,使得民眾更願意到評議中心申請評議。 銀髮族購買金融商品的注意事項有哪些?

  6. 2022年11月3日 · 其實,高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。. 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群,以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員,. 透過數據分析、縝密脈絡的論點,結合優秀業務員實務上的經營模式,. 帶你一探 ...

  7. 2023年4月1日 · 以及該如何讓客戶一直喜歡且記得你。. 更多內容請見以下文章:. 以情感與服務為成本,經營長遠的人脈複利. 服務、感情、人脈,客戶人脈複利與長期經營的3大法寶. 投入成本,長遠經營,由點到面經營人脈複利.

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