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2020年6月1日 · 在進行觀念式簡報時，我給自己寫下4項規則遵循：. 規則1：限制簡報在七分鐘內完成. 請停止製作冗長的簡報。. 一個較長的簡報並不代表比較容易促成，客戶聽你說那麼冗長的簡報後會感到無聊。. 請保持簡報簡潔，理想的簡報時間長度是三～七分鐘。. 規則2 ...
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...
2019年9月1日 · UBI商品的特點在於：1.個人化的定價，不同於以往通常僅以性別、年齡為判斷基準，藉由更多更直觀的費率因素，能夠做出更為精準的訂價，也能夠讓保費的收取比率更為公平。 2.鎖定特定目標客群，將低風險與高風險族群區分開來，除了讓保費與保額的比例更加合理外，民眾也能更方便透過簡單的自我風險分析，挑選對自己有利的商品。 比如，每天只有通勤時間開車的上班族，會傾向於以里程數評估風險的車險，整天在外駕駛的業務或者司機，則會選擇現行的一般商品。 3.更加瞭解你的客戶，藉由蒐集各方面細節資訊，保險公司能夠深入瞭解客戶的生活習慣與確切風險，除了提供更合理的商品，也能夠更精準找出或許客戶自己都沒注意到的風險與需求。
2023年3月1日 · 成功案例1： UBI車險保單是國外相對成功的案例，有別於傳統的車險，UBI車險的計價方式是開多少付多少（PAYD，Pay As You Drive），只有在駕駛期間才收取保費，而根據駕駛紀錄的不同，也會有不同的計算方式（PHYD，Pay How You Drive）。 在疫情爆發前，美國UBI保險公司Metromile本來面臨裁員危機，但在疫情發生後，反而成為相當熱門的汽車保險公司，正因為疫情初期使民眾開車頻率降低，民眾便開始思考是不是有需要付跟先前相同的保費。 這樣的情況下，碎片化保單則更能符合民眾的需要。 成功案例2： 以國外外送員保險來說，除了基本保障外，也提供與銀行合作貸款的服務，外送員不用立即支付保費，而是從之後的外送費扣除。
2023年9月1日 · 對於這類客群，該如何提供服務才能打進他們的心底？ 曾聿心經過一番思考之後，決定從借力客戶資源舉辦活動著手。 例如，她有位客戶是中小企業主，與政府進行有機小農扶助的合作案，舉辦了農村體驗營活動，但是合作案要求一定的人次績效，讓這位客戶有些煩惱，而與曾聿心的合作則達成了 ...
2018年6月1日 · 1.分析消費情況：許多時候，我們買了不需要的商品，特別是在手機APP、網路購物等眾多優惠 活動的誘惑下，特別是為了滿足一些優惠的條件，無形讓我們支付了更多金錢購買了不符合需求也沒實際用處的商品。 當我們在做消費分析時，方以根據 ...
2018年9月1日 · 舉例A：A於二 一八年度以勞務出資取得甲公司價值計1,000萬元股票，股票未依《公司法》第一百六十二條規定簽證，此外，章程中並無限制一定期間不可轉讓，則A需於二 一八年度綜合所得稅中申報其他所得1,000萬元。. 若A於二 二 年將甲公司之股權以1,500萬元全數 ...
