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2023年1月1日 · 三、 動態調整策略，擬定行動方針。. 除了因應接軌所擬定的藍圖外，並將IFRS 17接軌策略列為公司策略共識的領導議題，除宣導IFRS 17觀念、佈達營運方向與訂定相關策略外，再透過檢視、檢討、修正等流程動態調整策略方向，並依此策略方向擬定行動方針 ...
2023年10月1日 · 關愛，保險業最珍貴的「禮物」. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。. 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險 ...
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。. 比較需要擔憂的是，目前金融業的 ...
2023年7月1日 · 準增員可以結合4位夥伴的描述、神情、語言表達、言行舉止、神態、外貌等，判斷誰在說謊。. 這個步驟要注意2點：. 1. 設置有吸引力的獎品。. 由於遊戲難度較大，準增員要猜對並不容易，所以卓越家族會準備一些意義非凡或有趣的獎品。. 例如，團隊曾經購買 ...
2020年12月1日 · 標準化送禮流程，提供高頻率增值服務 專業的本質服務每一個優質業務人員都會，要受到客戶青睞，還需要提供與眾不同的增值服務。 對宋洪麗來說，保險是一輩子的事業，為了回饋客戶的信任，服務是一種責任，更是一輩子的事；更重要的是，服務先行到位，可以有效降低後續的銷售難度。
2018年3月2日 · 什麼是CRS？ 二 一 年美國國會通過了「海外帳戶稅法遵行法案」（Foreign Account Tax Compliance Act，FATCA，俗稱肥咖條款），要求海外銀行必須將美國企業的金流資料交給美國，以避免美國企業在國外設立公司卻避不繳稅的現象。 臺灣在二 一六年十二月時，也已經簽訂了FATCA。 二 一四年經濟合作暨發展組織OECD發布了稅基侵蝕與利潤移轉行動計畫BEPS，並且在隔年發布了共同申報準則（Common Reporting Standard，CRS），規定參與國家或地區簽署了之後，要求金融機構提供非當地稅務居民的金融帳戶資料給稅務局，然後進行資訊交換。 二 一六年十月，中國發布「非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查管理辦法」，相當於中國版的FATCA，並且在二 一七年實行。
2023年3月1日 · 保險公司能從銀行通路收取費用，而外送員也能與金融機構有更緊密的結合。 成功案例3： 英國Insurtech公司COVER GENIUS ，將保險崁入不同企業的平臺服務中，依據客戶在不同企業購買的商品或服務(如貨品運輸、珠寶失竊損壞、活動購票退票風險等)，提供碎片化保障，藉此擴大保險可觸及情境。
