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2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 444. 一位成功的業務員需要什麼樣的能力和條件？ 國泰人壽展北二展板橋資深行銷總監兼展業區經理王耀毅透過榮譽的指引，以及強烈的企圖心，藉由人脈紮實的經營，短短5年間已經成為一位行業績優的業務員，同時還兼任區單位主管。 加倍努力，補足起步較晚的劣勢. 王耀毅入行前，曾在貿易公司任職大約有10年的時間，主要工作內容為在各大通路市場授權知名商品。 不過，後來因為公司決定要轉型，自己負責的事務有了很大的變化，同時考量到未來的發展性，幾經思考後，他決定跟隨阿姨的腳步，進入國泰人壽擔任保險業務員。
2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2020年4月1日 · 採訪當天會前會內容為各區運作，由各區主管帶領旗下夥伴討論事務，有時則是讀書會、話術訓練與夥伴分享等；其他日子的會前會內容又包括新人分享、各區活動量運作，以及視訊教學會議等。 08：31～09：10早會開始，主題分享. 順立通訊處每天早會各有主題，採訪當天由團隊夥伴分享「米其林餐廳介紹與餐廳禮儀」，除了為早會增添趣味，也希望夥伴能夠透過分享內容，得到與客戶的談資及交流資訊。 09：11～09：15晨舞. 四十分鐘的課程結束後，在輕快的音樂陪伴下，由早會主委帶領全通訊處夥伴跳晨舞，活動身體，也重新聚焦集中力到接下來的會議內容。 09：16～09：30執委會運作. 公布當日出席狀況後，便是團隊各執行委員會的運作時間。
2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2022年11月1日 · 1827. 0. 2015年6月世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）發布之「金融服務的未來（The Future of Financial Services）」報告1，其中一個廣為大眾熟知的，即是金融科技（FinTech）能夠發揮的功能（見圖1），包括：保險、支付、投資管理、籌資、存貸、市場資訊供應等。 眾所周知，在未來的金融服務中，銀行業是最先受到金融科技的衝擊，但是保險業所受到的衝擊卻是最大。 到底金融科技會如何巨大影響保險業的商業模式？
2018年7月1日 · 「興家助人，獨步宜東」是南山人壽羅東興東通訊處的宗旨，短短8個字包含了希望能透過保險為個人、社會帶來助益，以及讓團隊能更上層樓的理想願景。 從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。 地處臺灣東北角的宜蘭縣，氣候宜人且風景優美，佔地廣大，在臺灣各縣市排名第8，然而45萬的人口卻排在各縣市的中後段，可以說是地廣人稀。 「宜蘭的年輕人真的不多」南山人壽羅東興東通訊處區經理李育航感嘆。 許多年輕人學校畢業後即轉往較大的都市去尋找機會，而回到家鄉宜蘭的年輕人也有部分是為了繼承家業，或是自行創業與觀光接軌的產業。 根據內政部戶政司統計，在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人，李育航的感嘆其來有自。
2020年8月1日 · 早會後，部分組別會繼續開會，對展業內容進行討論與學習。 Extra：主管養成計畫 每週一、三、五，昊昱通訊處在會議室另有開設新人90天訓練班，週三的課程內容與資深夥伴一樣是演練，透過長達2個小時的訓練，讓新人的學習成果確實紮根，並且設有 ...
