搜尋結果
2019年5月8日 · 新加坡大東方人壽集團總監（唯一女性冠軍集團總監）. 年資：二十年. 學歷：加拿大大學金融服務碩士. 經歷：打破新加坡大東方一百零五年的發展歷史，成為第一位女性的冠軍集團總監，雖然身負多重責任，她仍積極參與各種公益活動，並且受到行業矚目的 ...
2020年11月1日 · 相識的人，可能來自於朋友推薦、認識但從未深談過的人，或者他們是你之前接觸過的客戶。 這些人大概都瞭解他們在財務方面的問題狀況，正等待著有說服力的人提供解決方案。
2020年9月1日 · 因此，要在雙方有一定瞭解的基礎上，找出合適時機遞送名片。如聚會臨近尾聲，給聊得來的朋友遞送名片，告訴他你的職業，並加上一句「有任何保險問題歡迎來諮詢」，這樣恰到好處的名片介紹，就能讓客戶記住你。
2019年7月1日 · 一來是不怕客戶拒絕，因為本來成交的可能性就低，交談時即不會抱著太大的希望，心理已做好了準備；二來與成交可能性低的客戶面談的阻礙也比較大，與阻礙較大的客戶都談過保險了，當然就有膽量與其他成交可能性較大的客戶交談了。
2019年7月1日 · 重新獲得生命的葉舜仁，改變了許多想法與思維，他更懂得關心身邊的人，珍惜每一次與親朋好友相聚的時光。 生命是很脆弱的，能好好的活著就是一種幸福。
2023年3月1日 · 我問她：「為什麼這會是你的資產？ 」她回答：「任何讓我開心的事物就是資產。 」但客戶應清楚知道，車子及包包是會折舊的，渡假及演唱會則只是一段美好的體驗，這些都是負債；若是借錢去買房、投資，才可能將借來的錢變成資產。 如果客戶一直把未來的收入花在過去的體驗上，那要怎麼儲蓄呢？ 身為財務顧問，我們應該給這樣的客戶哪些建議？ 是應該允許他們借錢花用，只因為他們說：「桑傑，假如明天我就不在了呢？ 我不想要在我死之前都沒享受過人生。 」嗎？ 年金險是相當適合這類型客戶的保險商品，能提供一定的現金流，在客戶想要消費時用來支付，而不會影響本金。 當花的不是本金，就會有源源不絕的收入，但要是使用到本金，收入也會隨之減少。
2019年8月1日 · 在談話及探討保單內容的過程，她也清楚知道，她的疾病身故給付是100萬元，而對一個有著分別10歲女兒跟7歲兒子的母親而言，100萬，我可以體會這絕對不是一個讓她可以「放心」的數額！ 我頓時覺得沮喪，也很自責這幾年來沒有再更積極、持續地去說服她加保。 我也清楚感受到，如果這時候我提出任何保單建議方案，她應該都會願意細聽並且接受。 這也是為什麼我判斷她這一通電話問的是她自己的原因。 掛斷電話後，我祈求老天爺保佑，讓勇敢的她平安健康的生活下去，更希望她的身體狀況能盡早康復，也期待很快能有更多新型態保險商品的推出，讓她可以有加大保障額度的機會。 「在臺灣買保險的人很多，但買夠額度、買齊險種的卻很少！
