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2024年7月1日 · 為了銷售而大肆宣傳「舊產品很好，不買就吃虧」的做法，必定會對未來新產品的銷售造成不良的影響。. 從客戶的需求來看，普通客戶最迫切的需求是保障財富安全，防範投資風險，而非追求高利率；否則，他們大可投資基金、股票。. 而高資產客戶 ...
2021年12月1日 · 分別是速度、高度與深度。. 若將組織發展比喻為一架飛機，飛機的上升速度（招募）必須大於地心引力（脫落），你的速度（招募動能×投入時間）、高度（人員定著×觀念態度）、深度（業務產能×系統建置）等都必須到位產生效果。. 他更分享成功壽險事業 ...
2019年2月1日 · 保險業務人員要贏得好業績，不能只服務天生與自己契合的客戶，要學會與不同性格人群溝通的技能。. 所謂「人以群分」，人和人之間的相處，總會因為彼此身上某一些特點而彼此吸引或相斥，但保險業務人員要贏得好業績，不能只服務天生與自己契合 ...
2017年12月23日 · 然而，資料整理者已存在多年，精算師在理財服務業開始之時就存在了，數據科學家可以做什麼是精算師不能做的呢？. 美國壽險行銷研究協會（LIMRA）綜合了行銷、配銷、預測分析及未來性，精算學會（the Society of Actuaries）則為了理解精算師在今日行銷及配銷 ...
2020年11月1日 · 當然，最基本的財務數字也要檢討：看看每年的營收是否成長？. 如果這些項目，都出現正向的成長趨勢，那我就可以假設我們是「找對人」了，我們的團隊是可以信賴的團隊。. 每年我做完「做對事」與「找對人」的檢查後，我的煎熬才剛剛開始，我必須下決心 ...
2022年9月1日 · 而面對年齡相近或者較輕的客戶，就可以結交為朋友關係。你怎麼交朋友，就怎麼結交客戶；你如何與朋友相處，就如何與客戶相處。等到客戶成為了你的朋友，基於義氣相挺的心態，你就能獲得最初的支持。
2019年7月1日 · 1. 得體的儀容，留下良好第一印象. 一個人留給他人的第一印象，往往是由第一次見面時的儀容儀表來決定的。 在第一次見面時，如果這個人衣著乾淨整齊有品味，且舉止得體，就會給人留下還不錯的印象；反之，如果這個人蓬頭垢面，即便內在有再多優點，也會令人敬而遠之 。 因此，想要在隨機拜訪中給客戶留下良好印象，獲得認識客戶的機會，就必須要注重儀容與儀表。 注重自己的儀容儀表，不是說一定要穿戴名牌服飾、首飾，而是要講究得體、整潔、乾淨，這是尊重別人也是尊重自己。 具體來說，業務人員需保持髮型整潔乾淨，身穿適合正式場合的服裝，女性業務人員還需化淡妝，配戴1、2件精心挑選、吸睛的首飾以增加亮點。
