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2024年5月1日 · 根據中研院調查指出，臺灣民眾未婚、不婚的主要原因為「沒遇到想結婚的對象」、「很享受現在的生活」、「擔心婚後經濟狀況」。因此建議民眾，在找到結婚的適當人選前，也應進行財務、保險規劃，累積自身財務能力，保障擁有美好的婚後生活。
2018年8月1日 · 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議： 1.互相告知把錢花在哪裡。 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。
2023年11月1日 · 客戶的信任賦予她在行業中前行的動力，並且更加堅定「為每一位客戶做好保障」的信念；而退休規劃，更是客戶最高的信任，因為信任業務員和商品，才願意透過業務員的金融知識和保險規劃完成自身的「終身需求」。. 在多年的保險銷售經驗中，陳玉葉認為 ...
2022年10月1日 · 第1階段. 已步入社會，但未結婚的年輕人. 階段特徵： 身處該階段的年輕人，通常年齡20出頭，他們可能是初入職場的新鮮人，也可能是磨礪過3、5年，初露鋒芒的職場新貴。 但不管是前者還是後者，他們普遍有著以下特徵： 1.事業不穩定。 不管是事業處於初期還是上升期的年輕人，都有2個表現：一方面，他們大多處於事業的選擇與摸索階段，事業不太穩定是常態；另一方面，由於缺乏豐富的工作經驗，收入較少或收入不穩定也是典型特徵。 2.開銷大，存不住錢。 年輕人每月拿到薪水後，可能要貼補家用，也可能經常參加朋友聚會、吃喝玩樂，特別是離開父母、獨自在異鄉打拚的年輕人，每月還需承擔房租、水電、一日三餐等不少的生活開銷，到月底真正能存下一筆錢的人往往不多。 3.身體健康，家庭責任較輕。
2023年7月1日 · 回到最開始的話題 沒有結婚、沒有兒女的人，為什麼還要買保險？ 總結來說，有3方面的考量： 1.收入保障： 當你失去了創造收入的能力，例如受傷、生病需要長期休養，你需要一份可以仰賴的替代收入，彌補既有收入，也彌補因治療而帶來的經濟壓力。
2020年4月1日 · 80％成功率的轉介紹祕訣. 鍾逸銓提到轉介紹有2種方式——主動與被動。 相信有許多業務人員都曾問過自己的客戶，像是：「有沒有朋友可以轉介紹？ 」「可以給我10個名單嗎？ 」「有沒有朋友剛剛升職、結婚、生子？ 」「有沒有朋友類似您的情況，也要找類似的保單？ 」但效果卻很有限。 鍾逸銓說他與客戶只聊3種話題：家人／朋友、興趣／愛好，以及工作話題。 千萬不要談政治、宗教等敏感議題，否則當你的客戶要你選邊站，就會讓自己陷入進退兩難的境地。 鍾逸銓舉例，要是問客戶：「週末有要回老家嗎？ 」雖然看似閒聊，但卻可以間接得知大量資訊。 他會挑客戶回老家時去拜訪提供服務，這等於是為自己的服務打造一個「表演舞台」，一個在客戶家人面前展現自己專業與服務品質的機會。
2020年3月1日 · 舉例來說，蔡易翔會介紹他從哪裡畢業、為什麼加入保險業、過去曾當過警察的經歷，以及個人的從業目標等，透過這些自我介紹，讓客戶看到他的能力與品格，提高第一次見面能夠帶給客戶的信賴程度。
