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2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。
2021年10月1日 · 美國聯準會（Fed）自2020年3月美國爆發第一波新冠疫情以來，為了拯救股市，施行無上限量化寬鬆政策，緊急降息 6 碼，將利率從 1.5～1.75％連續降至 0～0.25％，低利率政策維持至今。 對照物價膨脹的速度，許多高資產客戶傾向將資產轉移至更有吸引力的投資標的。 今年新臺幣一年期的定存利率0.785％、美元定存0.2％。 但臺灣的消費者物價指數（CPI）年增率在今年4月、5月、8月均超過2％，被許多人戲稱「臺灣早已進入負利率時代」。 投資市場熱絡： 熱錢效應使短期股市及債市持續上漲，都是促成透過保險理財的客戶將資金移轉至投資型保單的主要因素。 通貨膨脹（貨幣貶值）： 2020年美國啟動的無限量量化寬鬆所帶來的效應，形成了通貨膨脹。
2019年4月1日 · 為協助受影響的民眾順利返臺投資，以吸引資金回流，帶動國內經濟發展，財政部於二 一九年一月三十一日發布解釋令，可透過下列3個原則判斷匯回資金是否需課稅，包括：辨認資金性質、區分課稅年度、檢視申報情形。 判斷海外資金是否課稅3大原則. 1.辨認資金性質. 將資產配置於海外構成因素及來源眾多，因此並非匯回的海外資金皆屬於海外所得，非屬海外所得也就毋須課徵所得稅。 根據相關的財政部解釋函令，規定個人需提出對自己有利的資金來源證明文件，並自行辨認匯回海外資金構成內容，然後向稅捐稽徵機關申報。 舉例：海外投資100萬元，數年後匯回本利和110萬元，僅須就孳息10萬元的部分計入海外所得額，並非以匯回海外資金全額110萬元課徵所得稅。 非海外所得： 投資本金、借貸款項、存款本金等。
2022年3月1日 · 12660. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 2022年初有則新聞，根據證交所公告，「航海王」之一的長榮大股東張國華與其配偶，於今年初申報轉讓20萬6,900張持股，信託給國泰世華商業銀行財產專戶，轉讓市值高達290億8,000萬元。 市場人士推測，這是否跟節稅規劃與財產保全及傳承有關？ 由於信託財產具有獨立性，設計得好亦有節稅的效果，於是便有財經媒體來採訪諮詢我，到底為什麼股票信託能節稅，以及大概能節省多少稅金？ 信託 & 贈與稅. 契約信託依信託利益是否歸屬於委託人本身，可分為自益信託及他益信託：
2019年11月1日 · 閉鎖性股份有限公司於二 一五年實施，旨在「為建構我國成為適合全球投資之環境，促使我國商業環境更有利於新創產業，吸引更多國內外創業者在我國設立公司，賦予企業有較大自治空間與多元化籌資工具及更具彈性之股權安排，引進英、美等國之閉鎖性公司制度」。 另自二 一八年《公司法》修法後，「閉鎖性公司」便成為熱門的家族企業傳承工具，其主要特點在於： 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制，有別於一般股份有限公司股權自由轉讓，不得以章程禁止或限制之，閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款，這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東（家族成員）的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元.
2022年9月1日 · 敬愛的客戶朋友您好： 這一季投資市場震盪激烈，而面對40年來最嚴重的通膨壓力，「高通膨加速現金為亡」對一般的受薪階級而言，已然不僅是一個新聞媒體上的聳動話題，在日常生活中，一般的便當店沒有百元以上恐怕是吃不飽的了！
2023年8月1日 · 第1點，在面談前，業務員務必要先對客戶做足功課。 到底客戶生活狀況如何？ 家庭成員有誰？ 目前有何明顯需求？ 保單是否有缺口？ 當業務員找到客戶的行銷切入點之後，才能找到適合客戶的故事。 黃菀淇舉例，若是客戶經濟能力很好，自身財力已足以補足醫療上的風險缺口，再和對方不斷談保障型保險，就有可能讓對方興致缺缺，此時建議業務員從傳承、預留稅源等相關案例進行分享。 第2點，透過新聞媒體，瞭解客戶現在關注的時事。 時事新聞具有一定的熱度，更有可能是大家茶餘飯後的話題，若保險業務員從中切入保險視角或者其他個案，也將使聆聽的客戶更有感。 黃菀淇補充，由於時事具備話題性，和客戶談起來不會有強行切入保單內容的生硬感，容易為客戶所接受。 銷售故事. 瞭解客戶背景 ：
