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2023年8月1日 · 目前有何明顯需求？ 保單是否有缺口？ 當業務員找到客戶的行銷切入點之後，才能找到適合客戶的故事。 黃菀淇舉例，若是客戶經濟能力很好，自身財力已足以補足醫療上的風險缺口，再和對方不斷談保障型保險，就有可能讓對方興致缺缺，此時建議業務員從傳承、預留稅源等相關案例進行分享。 第2點，透過新聞媒體，瞭解客戶現在關注的時事。 時事新聞具有一定的熱度，更有可能是大家茶餘飯後的話題，若保險業務員從中切入保險視角或者其他個案，也將使聆聽的客戶更有感。 黃菀淇補充，由於時事具備話題性，和客戶談起來不會有強行切入保單內容的生硬感，容易為客戶所接受。 銷售故事. 瞭解客戶背景 ： 一對經營餐飲業的夫妻，家庭經濟狀況良好，已經建立起不錯的保障規劃，相當疼愛3名還在學齡的子女，希望給予他們充滿希望的未來。
2022年10月1日 · 胡碩勻｜保險稅務. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 最近在Netflix爆紅的韓劇《非常律師禹英?》，劇情講述進入大型律師事務所的 ...
2023年6月1日 · - 2023 年 6 月 1 日. 594. 0. 客戶的需求與所思所想息息相關， 業務員要透過良好經營走入內心， 找出其核心訴求，也就是「痛點」所在， 並針對痛點提出相應的解決方案， 才會催生出客戶的購買點。 看績優保險業務員如何有系統性經營客戶， 解析痛點行銷流程，精準分析客戶需求並引導認知， 最終找出銷售點並順利成交。 解析痛點行銷4流程與訣竅，提高展業效率. 完整蒐集客戶資訊，是找出銷售痛點的第一步. 與客戶成為朋友，才能打開痛點行銷大門. 從日常選擇與談話，覺察客戶痛點.
2023年7月1日 · 「我算是一位身障人士！ 」在期間，她共經歷4次住院及7次手術。 然而這樣巨大的變故並沒有將她打敗，不僅繼續從事保險業，更報名參加鐵人3項：游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里，鄭淑娟只為了讓她的客戶知道，她不是會輕易放棄的人。 也正因此，鄭淑娟成了客戶口中的「鋼鐵娟」。 會對保險事業如此堅定，是因為鄭淑娟想透過保險完成她的使命，也就是孔子在《禮記》中提到的：老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養…… 鄭淑娟將上述內容及得獎紀錄等搭配圖片，整理成一張獨一無二的心智圖名片，這張心智圖與純文字相比，無疑更可以走進客戶的內心，也會留下更深的印象。
2021年5月1日 · 介紹保險商品是每一位保險業務人員的職責，但要講到客戶願意購買，又或是彼此頻率相搭與否又是另一回事。劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。
2021年4月1日 · 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。. 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。. 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的 ...
2019年8月1日 · 許舒博表示，金融科技帶來便利性、降低保險公司的營運成本，讓業務人員與客戶之間更容易溝通，甚至省去傳統銷售保單的繁瑣過程。 然而，在實施數位化生活前，會先面臨以下狀況： 1.現金交易走向電子化。 2.資訊來源由書面走向電子媒體。 3.虛擬店面相對實體店面比重提升。 4.交通工具逐漸電動化、自動化。 5.具機器學習與人工智慧的消費服務。 6.網路溝通多過當面交談。 科技的出現使得人們面對面聊天的機會大幅減少，手機形式的溝通取代面對面交流。 7.主動搜索商品居多。 總結來說，所有的改變都是來自於人類生活型態的轉變所致。 而生活型態的轉變也在無形中影響了人們的理財行為，現今有許多智能理財、借貸房款，以及智慧型手機的放款、購物、電視台購物等多元化管道，因而當人們有購物需求時，已不再需要特別出門辦理。
