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2024年3月1日 · 在認證退休規劃師ChRP的課程中，學員們也會透過穿衣打扮、束縛手腳等方式化身「老年人」，去真實體驗老年人在生活中可能會遇到的各種情況，進而具備能夠確實幫助客戶完成老後生活需求規劃的能力。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第419
2020年7月1日 · 2020 年 7 月 1 日. 1023. 0. 時至今日，顧客本位的銷售方式已然成為業務人員的基本功，如何提升客戶的「消費者體驗」，讓他們更願意購買保險？ 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟認為，有4大方式可以創造良好的客戶體驗。 現代人對3C產品及網路的依賴性愈來愈高，就是歸因於其便利性，6大民生需求幾乎都可以靠手機及網路解決，因此將科技的便利性導入銷售環節之中，已成為必然。
2018年6月1日 · 服務客戶是營造最佳體驗的時機，以下說明業務人員服務客戶最常被忽視的6大細節。. 1. 表裡如一，前後一致. 所謂表裡如一，是指外在的行為表現與內心的想法思維一致，是做人的方式，更是做人的態度。. 不會因為客戶買了保險，就變了一個態度；更不會因為 ...
2020年12月1日 · 舉辦體驗式增員活動是為了讓準增員對象參與到保險從業人員的工作與生活，從而為他們創造一個難忘的經歷，並使其對保險行銷工作產生興趣。 這意味著，在舉辦活動的過程中，團隊的重點應該讓準增員充分享受「體驗」的過程，而非一味地增員。 其實，從長遠的角度來看，只要讓準增員對象在活動中留下美好記憶，那麼無論他們之後是否選擇加入，都會將此一經歷分享給他人，羡慕他們的人就會想要參加活動，甚至加入團隊。 2.重在展示真實狀態，而非優勢面. 說到底，團隊舉辦體驗式增員活動的最終目的是為了增員，因此完全可以把這場活動當作準增員對象提前體驗團隊生活，這要求團隊在舉辦活動時，應側重於展示團隊日常的真實狀態，而非僅展示優勢面。
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2019年10月1日 · 2019 年 10 月 1 日. 0. 993. 當前市場上，業務人員的競爭除了專業的競爭外，還有服務的競爭。 誰提供的服務品質愈好，就愈能獲得成交、轉介紹、重複購買的機會。 在人人重視服務的市場環境下，如何提供與他人不同的差別化服務，帶給客戶新的體驗？ 可從以下3方面出發： 1. 發掘、強化自己的特質與專長. 每一個業務人員都有自己的特質與專長，業務人員可以找到自己最有優勢的一個專長或特質，而後深入挖掘、強化這個特質，再把這個特質與客戶服務相連接，讓其變成你獨有的客戶服務。 如一位醫生出身的業務人員，可以定期舉辦健康知識講座、為客戶提供健康建議等。 這些特質性服務會讓客戶對你記憶深刻。 2. 接受新事物，創新服務. 如果發現自己身上並無可發掘、強化成服務的特質，你可以嘗試開發創新服務。
2023年3月1日 · 業務員應為客戶創造更大的價值，帶來更好的售後服務體驗，才能獲得源源不斷的加保與轉介紹。 得益於她對舊客戶的深耕，近3年間，她成交的壽險件數達200餘件，其中約50％源自舊客戶加保，而在其400餘位客戶中，超過50％源自轉介紹。
