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2020年10月1日 · ChRP論壇──有規劃不怕老. 文 倪偉晟 照片 資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 1912. 我們都期待擁有一個美好人生的下半場，但許多人往往因太晚開始或缺乏完善規劃而徒留遺憾。 認證退休規劃師（ChRP）能協助我們提早瞭解並做好退休規劃的準備，讓一生無憂，且更精采，其使命為：「提供優質退休規劃，成就圓滿人生。 保險行銷集團成立至今，已經在行業深耕37個年頭。 這37年始終秉持著 「為提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位」 為使命，一代一代不斷地努力，無論是在會議、培訓抑或是在出版等，皆積極努力推動行業進步。
2019年10月1日 · 解決客戶疑慮，成功掌握對話主導權 巧妙處理行銷面談中的4種異議. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 0. 1558. 客戶提出異議是好事，業務人員會因而清楚客戶在擔心什麼。 另外，異議也表示對方在告訴你，只要你能把他提出的異議解決了，讓他的擔心消失了，他就能接受你的建議。 業務人員在與客戶面談時，一定會遇到客戶提出的各種異議。 有些業務人員一遇到客戶提出異議就會不知所措，覺得對方缺乏購買誠意，心生放棄。 其實，嫌貨才是買貨人，如果客戶在整個面談過程中皆保持沉默，你反而像一拳打在棉花上，找不到著力點，不知道客戶內心真正在想什麼。 所以，客戶提出異議是好事，你會因而清楚客戶在擔心什麼。
2024年3月1日 · 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2015年1月1日 · 覺培法師舉例說，松下幸之助是第二次世界大戰後日本最成功的企業家之一，他創辦企業的動機是消弭貧窮、創造更多人的就業機會，帶領他們走向更遠的未來。 因此他才一直擁有源源不斷的工作熱情，成就了偉大的事業。 臺灣遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授，生於戰亂年代，於顛沛流離中，在看到先進世界後，他認為觀念可以改變世界，而他希望可以透過教育來改變觀念，進而改變人、改變社會，確保世界和平，使得社會永續發展。 因此創立了遠見．天下事業群；也因為抱持這樣的初衷，他所做的事業已遠遠超越其事業本身的價值，惠澤於華人世界。 佛光山開山宗長星雲大師，亦出生於戰亂年代。
2022年11月3日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 815. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱.
2018年6月1日 · 策略一：與客戶加溫關係、喚醒夥伴自我實現. 策略二：研擬策略、提供動能：成立IDA專案小組. 策略三：塑造氛圍，源源不絕的活動輔助. 策略四：成立ICU急救中心，共好文化推動達陣. 可歌可泣的戰役，背後隱含的精神與意義. 看到： 想到： 做到： 追到： 達到：
2018年2月23日 · 國際視野 業務領袖的考量 作者 史蒂文福洛尼卡（Steve M. Marziotto），認證人壽保險師（CLU）、認證財務規劃師（ChFC）、認證退休收入規劃師（RCIP）、專業壽險管理師（LUTCF）、認證共同基金顧問（CMFC）、認證長期照護顧問（CLTC），美國保德信（Prudential Insurance Company of America）基斯通山財務集團 ...
