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2018年7月1日 · 當新人進入公司後，也會依照總公司研發統一的「50堂新人課程」積極進修，包括如：保險的意義與功能、行銷技巧、商品知識、法律遵循等專業訓練。 陳淑姿表示，過去都是單位自行培訓教育新人，而現在教育訓練系統化之後，新人教育變得更加完整與嚴謹。 而陳淑姿會安排一位年輕的主管擔任每堂課程的班導師，做為一個樞紐，定期回饋、報告新人狀況。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第351期.
2023年8月1日 · 不斷進修，成為客戶眼中的「蘇博士」 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。 「在我剛入行的時候，大學生還很稀少，所以我光是把碩士學歷亮出來就是專業品牌。 」蘇婉薇表示，擁有專業形象的人總是更受人信賴，即使現在大學生已經多得彷彿「俯拾即是」，就再多考幾張專業證照、獲取行業獎項，其實也能夠達到相似的效果。 但她也強調，學歷或證照只是存於開始的「名目品牌」，後續還是需要業務員持續的溝通與關心，提供良好的服務與規劃，才能夠真正在客戶心中立下專業的「實質品牌」形象。
2018年6月1日 · 而在這些課程之後，4千金也會不斷自我進修，因應市場競爭與客戶需求的提高，無論是進修法律或者稅法相關知識，又或者是培養興趣，成為與高資產客戶溝通的橋梁及客戶服務的根基。
2021年11月1日 · 2.學習進修. 現今保險業愈來愈講究專業，業務人員將時間投入在學習上，便能提升視野和格局，以及提升個人展業上的能力。 學習分為2部分，一個是運用公司的資源，包括教育訓練、講座課程等，另一部分為個人進修，如參與證照培訓。 廖博涵提到，以公司提供的學習資源來說，業務人員通常會在1～2個月前知道課程的內容和表訂日期，他建議業務人員提前確定好要參與的課程，同樣記錄在行事曆中，才不會和往後的客戶拜訪或其他事項重疊安排。 他分享，自己平時除了參與公司的課程訓練外，每週六還在外進修EMBA碩士班的課程，因此在每週的時間安排上，與其他的業務人員相比就少了整整一天，為了讓時間效益極大化，他會把時間切割得更精準，並善用零碎的時間處理雜事。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第391期──
2021年1月1日 · 此刻，從業人員應該更潛心學習，從行業中屹立不搖的佼佼者身上取其精華，無論是瀏覽雜誌書籍，或是進修課程，都能使學習者更加成長茁壯，要相信機會是留給準備好的人。 3.高效溝通力：若不懂得溝通技巧，就會容易與客戶之間產生隔閡。
2022年7月1日 · 陳敬樺提及公司致力推動的保險專知進修課程與金融證照考取輔導，總是做為新人代表報名參與的他，在自律與他律的培養下，讓自己持續保有學習新知的心態及習慣。 打破習慣養成瓶頸，從自我身分認同開始. 保險是以人為本的事業，而人的多樣性與複雜性在保險業務人員經營習慣養成的過程中，會無可避免的成為難關。 陳敬樺表示，自己展業過程中也曾用習慣性的做法執行，卻不能達到預期的效果，在迷茫、沒有出路的時候往往只是「當局者迷、旁觀者清」，應適時嘗試尋求幫助。 保險業最大的好處是，團隊中不乏有資深的夥伴提供諮詢，資深夥伴擁有相對豐富的人生閱歷與工作經驗，能引導業務人員從不同角度思考。
2018年10月1日 · 他分享，目前台灣人壽建置給業務夥伴進修學習的平台，因目的和功能的不同分為3個： Top Channel、數位教育平台，以及展業專區 ，三者之間能快速切換使用。 台灣人壽所有夥伴均能使用，部分功能依職別開啟；而新人則是完成訓練和獲得相關證照後，建立人事檔案後才能使用。 Platform 1：結合LINE共享精華的Top Channel. 吳智仁表示：「團隊非常喜歡Top Channel的內容，可以很快獲得公司相關的動態訊息，還能夠跨縣市區域獲得不同業務或發展的分享經驗，並且可不斷地觀看」。 Top Channel是目前夥伴最常用的平台，從Line就能直接連接觀看和使用。 最常用的是「專題」部分，根據內容分類為主管激勵、商品行銷、組織發展、服務行銷、經營管理、績優專訪等12項。
