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5 天前 · 業務員該如何透過接觸撬開客戶原先戒備的心門？該如何建立合作關係，為雙方帶來長久良好的互動？正確的接觸能增加好感，有參與感的合作關係則能建立長久的友好互動。富邦人壽富邁通訊處業務經理胡雅靜分享她的看法。
2019年1月1日 · 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入. 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。. 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。. 國泰人壽早在二 一二年便首創「健康管理平台」，持續多元 ...
2023年9月1日 · 所有的事情都是相對的，當大家的水準都普通時，有人稍好一些就可以勝出，當大家都很好時，有人很好也只是一般。. 現在臺灣的企業競爭已進入白熱化，就算完美，也只是大家共同的水準，要克敵致勝非要有超完美的表現不可。. 以下的 3 個案例 ...
2024年3月1日 · 理性結合感性的行銷模式，其實就是一個互動的過程。. 國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭分享，自己透過「321＋1」的觀念解說，結合數據及故事，不但讓許多客戶認同自己的專業，還因此具備了正確、不易忘記的保險理財知識及 ...
2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。 因為，當收入有保障，也沒有債務，下一步才是專注在完成人生夢想。 然而，幾乎所有人在思考及規劃時，皆反其道而行。
2019年11月1日 · 透過這份調研，便可以掌握自己哪些地方做得不好，或是讓客戶感到不滿意；透過這些數據也可及時討論該做哪些事情，以及哪些地方和工作需要加以改進。
2023年10月1日 · 「現在這個時代好像人人都很忙碌。 」施鈞睿表示現在行動上網極其便利，隨時隨地手機一拿起來就可做很多事，因此高效利用時間，精準掌控談話內容與時間是這個時代下，業務員應當必備的技能，不同於以往注重「氣氛加溫之後一切好談」，現在則是注重「不浪費時間」。 但談話內容精準，背後代表的是事情準備要做得更加充足，事實上更加考驗業務員的敏銳度及專業度。 另一方面，面對還不熟悉的新客戶，施鈞睿還是會先多花一些時間透過聊天瞭解對方的資訊，比如說他的期望與擔憂，再透過引導的方式讓其說出需求，而這個環節與傳統主動提供商品資訊給對方參考不同，過去的方式很容易給對方推銷的感覺，會令客戶築起防備心；反觀引導對方說出希望能得到業務員提供的哪些幫助，此時提供方案給客戶，接受度就會大大增加。
