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2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2021年7月1日 · 文件的齊全與否，決定了理賠程序是否能夠順利進行，愈早進入流程，讓客戶更早獲得理賠金，客戶也才能真正安心。 何況對於家境並不富裕的民眾來說，理賠金可是一筆救命錢，所以羅美雲特別注意細節，為的就是讓理賠能夠盡早開始，並且一次完成。
2018年6月1日 · 現在馬上停下腳步，檢視一下自己在目標制定和執行上到底哪裡出現了差錯，就能找到提升業績的有效方法。. 許多優秀的保險業務人員，都不是天生就很優秀，而是透過實現階段性目標，不斷地累積出他們的成功——先樹立一個目標，在朝目標前進的過程中 ...
2018年5月1日 · 「數位化是一種必然，也是必走之路。 」全球人壽鼎盛營業處業務經理曹維智因為看到趨勢的發展，如工業革命4.0、AI人工智慧、大數據等，曹維智自三年前開始轉型，運用數位化工具在行銷與組織管理上。 他說，數位化對保險業務人員而言已是基本且必備的工具，數位化未來是否有可能會取代掉80％的業務人員？ 這個可能性無法被忽略，保險業務人員必須提早做足準備。 他舉一個生活化的例子，十年前網路購物雖然已出現，但與現在的盛況相比是天差地遠，那麼現在的保險業，會不會猶如十年前的網路購物？ 「未來十年，是很關鍵的十年」，起因於從成本概念來看，網路通路所付出的成本絕對會比傳統業務人員通路低許多，再加上因為成本低，因而能給予較多的保費優惠，業務人員在銷售上將面臨挑戰，這些都是顯而易見的。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2019年7月1日 · 1. 找社會地位較高的客戶談保險. 剛加入保險業的新人，在面對客戶時表現會較為靦腆，主要是自信心不足，但如果與社會地位較高的客戶談過保險，自信心就會增加不少。 國際龍獎IDA雙白金獎得主虞簡萍在新人時期也不夠大膽，不敢見客戶，尤其不敢見與自己身分差距懸殊的準客戶。 但她做了一件「練膽」的事，從此克服了不敢開口談保險的問題。 她曾經到當地政府機關，找機關首長推銷過保險。 當時她的本意是到政府機關拜訪朋友，卻發現該機關首長辦公室也在同一層樓，於是趁機走進去，向長官談起保險。 虞簡萍事後回憶當時心情雖然很緊張，但是看到該位長官相當和藹可親與平易近人，心就定了下來。 事實上，當時她的用意並不是真的想要成交保單，而是想要「練膽」。 身分地位這麼高的官員都能談了，對於其他人還有什麼不敢談的呢？ 2.
2019年5月1日 · 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景. 什麼是願景？ Vision，是可以看到未來、洞察未來的能力。 願景和目標的關係為何？ 願景，是所有目標的「終極目標」。 有些人是先有願景，然後根據「以終為始」的概念規劃短、中、長期的目標；有些人則是從目標開始，從近期、中期，邊走邊討論未來的願景是什麼模樣，再走到長期目標，進而走到了願景結果。
