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2019年2月1日 · 有些客戶沒有買過失能險，因而有機會成交保單；也有客戶保險觀念沒建立好，只希望能夠買個「儲蓄兼保障」的保單，邱琬婷會盡量分享保障的重要性，但也會尊重客戶的需求，不會強迫客戶一定要接受自己的觀念，而是在成交了儲蓄險後，逐步地為客戶的保單「再升級」。 注重細節帶來機會. 邱琬婷的客戶分散在桃園、台中、嘉義和高雄等地方，因此每一次拜訪都是很珍貴的，時間的安排也相當重要。 更關鍵的是，她會讓自己的每一位客戶都有機會為她轉介紹，她笑說：「我無形之中有很多地下業務人員。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2022年12月1日 · 國泰人壽專招泰成通訊處經理邱紹凱認為，無論是哪一項工作，都有所謂的成長曲線，一般來說隨著展業的時間增加，在邊際效應的影響下，成長曲線的增長幅度也會隨之趨緩。
2021年8月1日 · 邱瓊慧表示，若是擔心長照保單的費用影響自身的財富累積，就要將剩下定存的資金做更有效的投資與利用，就能補足保單必要支出的部分。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第388期
2018年11月1日 · 林彥成看CIA500 3項指標背後的意義. 富邦人壽富合通訊處處經理林彥成表示，挑戰CIA500的念頭，大約是在兩、三年前剛出現CIA500這個獎項的時候。 「如何將保險業做大、做強、做精？ 」他很支持CIA500這樣的理念，因為做大、做強、做精正是永續經營保險事業的關鍵所在。 他更指出盲點，在保險業常會有一個觀念，認為自己增進很多人，規模做起來，團隊就強大了，但其實人數多並不代表這個團隊很優質。 就好比部隊，若一個部隊只有規模人數可觀，但在真正面臨戰爭時能出來作戰的士兵卻寥寥無幾，那麼這個部隊便失去它的價值。 因此，「強兵猛將，百萬雄師」才是林彥成想要追求的目標。 林彥成認為，一個團隊若要強大，那麼團隊的整體素質也需向上提升，也就是「業道酬精」的概念。
2023年12月1日 · 這樣的話題多年前就已經吵得沸沸揚揚，近來因為AI技術的進展、ChatGPT的興起，又再次成為熱門議題。. 而無論是各方保險菁英，或者是金融科技相關的專家學者，他們都認為──只要用對方法，科技一定會是業務員的經營助力。. 臺灣科技大學管理學院 ...
2024年6月1日 · 王良仁認為，這樣的人才具備能夠做到IDA的潛質，只要經過充分的教育訓練，獲得IDA的可能便相當高。. 不過王良仁也坦承，最開始他的增員標準並非是能做IDA的人，而是能做美國百萬圓桌MDRT的人，不過兩者的業績要求本就差不多，夥伴們可以同時完成。. 而且 ...
2024年2月1日 · 步步為營，「得寸進尺」的終身會員推動法. 入行年資已有30年的香港宏利人壽高級分區總監彭文龍，17年前在龍之家族團隊長龍子明的帶動下開始認同國際龍獎IDA，自此不斷努力自我精進，並且帶著整個KS-WPD團隊的夥伴一起努力，終於在2022年獲得終身 ...
