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2023年2月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 2 月 1 日. 0. 400. 當運用長期主義的思維經營保險事業，就會深刻的發現，格局和視野有了很大的不同，種下的每一顆種子都是為了10年、20年，甚至更久後的收成，過程中必定會耐心灌溉，一步一步成就典範、完美、尊貴的 ...
2023年11月1日 · 這些服務看似細微，實則極可能影響客戶續繳保費、轉介紹的意願。 以繳費提醒為例，有時客戶因工作繁忙，抑或擁有多張保單，忘記繳納保費在所難免，此時業務員的提醒就十分重要；此外，萬一客戶遇到某些問題，如資金周轉不靈等，導致不願續交保費 ...
2022年8月1日 · 2022 年 8 月 1 日. 0. 282. 方壯莉語帶哽咽地說著故事，希望能讓更多的人從中瞭解到保險的價值，也期望業務人員能夠看見「堅持」的力量。 許多業務人員在長期服務客戶之後，與客戶之間的關係其實近到像家人一樣，尤其客戶的兒女對這些業務人員來說，因為從小看著長大，與自己的子姪甚至兒女無異，一旦發生了需要理賠的事件，也讓他們格外心疼。 國泰人壽松江通訊處行銷總監方壯莉從業至今已31年，她的客戶中不乏認識10年以上的老朋友，感性的她在接到這些老朋友，或者其二代的小朋友的理賠通知時，總是讓她默默流下眼淚。 本次採訪中，方壯莉提供了2個案例，分別是讓她最慶幸自己有堅持讓客戶加保，以及最讓她懊悔為什麼沒有成功堅持讓客戶加保的案例。
2022年4月1日 · 損害消費者自身利益。消費者是保險商品的最終受益者，退佣表面上損害的是業務人員的利益，但從根本上最終影響的是消費者所享受的長期服務利益。不論是業務人員流失還是降低業務人員服務客戶的主動性，都會嚴重影響客戶服務品質。
3 天前 · 接著，當我們談論到 公司財務規劃 的議題時，就代表業務員已經成為公司企業的財務顧問，那這時業務員就必須關注在企業的永續發展上了。. 討論到公司規劃的時候，首先我們會想到「找到人才、留住人才、員工退休」，員工的職涯，其實就是公司財務規劃的 ...
3 天前 · 金管會3月底的時候公布了1月的外幣保單新契約保費收入年增49%，似乎給外幣保單市場帶來了不一樣的消息。 因為疫情、戰爭等大環境因素所造成的嚴重通貨膨脹，美國聯準會（Fed）不得不從2022年3月開始升息，直到2023年的7月，短短1年半就升息了11次，對全球的經濟環境不論是貿易市場或投資市場 ...
2023年11月1日 · 2023 年 11 月 1 日. 0. 222. 一旦 保險變成資產 ，保費就不再是 痛苦的負擔 ，而是投資我們未來生命尊嚴和生活品質的必要成本。 財富的規劃可利用 保險作彌補 ，因為保險具有 安全、避險、確定 的特性。 購買人壽保險是「 以小錢換大錢 」，雖然暫時看不到回報，可是一旦發揮功能， 將替代100%的收入。 其實 人壽保險就是錢 。 當您生病時，它是 醫藥費 ；當您年老時，它是 退休金 ；當您身故時，它是家人的 生活費 。 當年一句「 我願意 」是每對夫妻廝守 終身的誓言 ，而唯一能夠實現這個誓言的是 終身壽險 。 上一篇文章. 下一篇文章.
