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2023年12月1日 · 台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶,從業至今已有17年年資。 她指出,雖然近3年大多數業務員都受疫情及大環境不佳等因素的影響,面臨許許多多展業上的考驗,不過這3年她的績效與3年前相比卻有顯著的提升,不但於2021~2023連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎,今年前2季也是高屏第二區域中心(業務經理組)業務競賽的冠軍。 「同頻」,才能讓客戶真切感受到保障配置的重要性. 陳育伶表示,歷經3年疫情,客戶對於風險保障的意識隨之提高,而這也是業務員在銷售上的關鍵突破之處。 當民眾時常看到新聞及報章雜誌上有與疾病、風險相關的資訊時,便會瞭解到未來的不確定性正在不斷的升高,也會深刻感受到風險所帶來的危機感,進而想要盡快地做好財務規劃。 不過即使如此,許多客戶對於保險仍有許多疑慮。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2018年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線,也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求,不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本,各種因素催生出監理科技(Regtech)一詞。 隨著監理沙盒機制的通過,很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒? 多少人會進入沙盒? 進入沙盒要有什麼樣的條件? 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技,想要怎麼做全憑公司意志,但接下來就與監理官有關係了,因為不管業者有多少的創意與想法,只要主管機關不點頭,創新也無法進行。 也就是說,不管金融科技如何發展,監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國,在其從業道路上,面對客戶拒絕不下1萬次。千錘百鍊的烈火考驗,讓其領悟到拒絕是成交必經的過程,經過100次拒絕,就要堅持101次說明。這份堅持的信念,終能讓客戶改孌拒絕的態度。
2018年4月1日 · 敢夢敢不同,香港宏利人壽宏星集團持續卓越之路 | Advisers財務顧問雜誌. 家 成功團隊 敢夢敢不同,香港宏利人壽宏星集團持續卓越之路.
2019年9月1日 · 連續二十年榮獲國際龍獎IDA會員,絕不是一件容易的事。. 二十年來,他們始終貫徹著國際龍獎IDA的精神:典範、完美、尊貴,他們是許多保險從業人員值得尊敬及學習的對象,並且持續以堅定的信念將保險的價值發揚光大。. 國際龍獎IDA至今已邁入第二十屆 ...
2024年4月1日 · 一直到2010年,陳禮祥成立理想理財集團,立志要把壽險理財事業發展得更大,所以巫晉蒶也願意擔起更大的責任自己帶起團隊,成為理想理財旗下的大主管。 且理想理財集團為了順應馬來西亞的地理優勢,得以全國性的發展,團隊分布在馬來西亞的北、中、南部,而她主要是承擔北部區域的發展與經營工作。 而另一個原因,則是為了成為集團的「保險」。 馬來西亞大東方人壽有一項規範,當團隊長因故無法工作,可由配偶承接其職位,但配偶必須在大東方人壽晉升到至少組經理以上的職位。 因此為了支持丈夫,也為了以防萬一,巫晉蒶開始了過往未曾想過的主管之路。 成為主管以後,巫晉蒶的角色從追隨者轉變為領導者,這讓她得以從另外一個角度審視自己,發掘自己做得不夠好的地方,以及還未開發到的能力潛能。