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2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年6月1日 · - 2023 年 6 月 1 日. 523. 0. 自從OpenAI於今年3月14日推出GPT-4模型後，聊天機器人、人工智慧再次成為最流行的話題，ChatGPT的活躍用戶在發布後成指數型成長，只花了2個月，活躍用戶就超越1億人；能及時應答、資訊量豐富的生成式AI（如ChatGPT），不僅能寫程式碼，還能完成小說、電影腳本，甚至能協助研究人員撰寫論文。 「工作是否會被AI取代？ 」一時成為各行業關注的議題。 此外，面對人工智能與科技的發展，知名管顧公司麥肯錫也認為，2020～2030年將是保險業重要的智能轉型階段，物聯網與穿戴式裝置的出現，讓保險公司更容易蒐集保戶的生活資訊，進而對商品的創新和定價產生更多可能性。
2024年4月1日 · 一直到2010年，陳禮祥成立理想理財集團，立志要把壽險理財事業發展得更大，所以巫晉蒶也願意擔起更大的責任自己帶起團隊，成為理想理財旗下的大主管。 且理想理財集團為了順應馬來西亞的地理優勢，得以全國性的發展，團隊分布在馬來西亞的北、中、南部，而她主要是承擔北部區域的發展與經營工作。 而另一個原因，則是為了成為集團的「保險」。 馬來西亞大東方人壽有一項規範，當團隊長因故無法工作，可由配偶承接其職位，但配偶必須在大東方人壽晉升到至少組經理以上的職位。 因此為了支持丈夫，也為了以防萬一，巫晉蒶開始了過往未曾想過的主管之路。 成為主管以後，巫晉蒶的角色從追隨者轉變為領導者，這讓她得以從另外一個角度審視自己，發掘自己做得不夠好的地方，以及還未開發到的能力潛能。
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2024年2月1日 · 業務員小陳成交了50件保單，保費高達300萬元，其中有150萬元來自一張大保單。次年，小陳成功續收的保單只有30件（包括這張大保單）、保費270萬元。這時，小陳的13個月保費繼續率是90%，保單件數繼續率則僅有60% ，具體計算過程如下 ...
2020年2月1日 · - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1082. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題，兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題，運用全方位蛻變方程式，保持團隊活躍，績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代，卻有不少團隊來不及建立新生代領導人，近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變，避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變，從過去著重規模，逐漸到市場份額，以及公司的利潤等，而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。
2020年11月1日 · 陳淑惠在研究所就主攻「探討勞退基金管理機制自選平台與其對商業年金保險發展之影響」的研究，她指出勞保的最高投保薪資上限是4萬5,800元，但在臺灣很多人的薪水其實都高過這個層級，所以若只以勞保投保薪資來計算退休所指替代率並不太準確、會高估實際所得替代率。 據經濟合作暨發展組織（OECD）的建議，民眾退休後所得替代率至少要達到70％，才夠維持退休前的生活水準，陳淑惠表示：「如果只有依靠勞保、勞退，可能只能維持35～45％的所得替代率，所以我們是不是需要自行存儲，來增加我們的所得替代率呢？ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第379期──
2022年8月1日 · 陳嘉虎表示，常聽到「保險業是百年經營的事業」的說法，但在銀行、證券、保險組成的3大金融板塊中，保險業在前50年的影響力是不及另外兩者的，但保險業有一個重要的元素： 累積 。 當客戶購買長期保單契約後，每一年都會繳交保費，眾多保戶的資金聚集，就會如滾雪球般為保險業蓄積巨大能量，只要一個國家的保險業能發展超過50年者，就能看見保險業的厚積薄發與態勢。 要是一個國家的保險業不斷推進，甚至發展歷史來到百年之後，其影響力絕對是非常巨大的。 正因有如此龐大的資金，無論是提供國家進行基本建設，還是投資私人企業運用，都能讓國家與社會發展得更好。 所以保險是文明的推手，也是人類進步的證明。 保險的核心價值與功能：作為應對風險的工具.
