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2020年11月1日 · 1338. 投資型保單在業界愈來愈盛行，本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「在這個低利率的時代，投資型保單將會愈來愈重要。 投資型商品愈來愈盛行，據壽險公會最新統計資料，9月投資型保單初年度保費收入345億4,700萬元，今年首次超越單月傳統型保單的321億8,300萬元。 本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「未來投資型保單將會愈來愈重要。 未來重要性1：全球低利率導致投資型態轉變. 台灣人壽宏暘通訊處業務處經理簡素秋認為，量化寬鬆（QE）政策與低利率是全球金融環境的現在進行式，無論是定存還是保單預定利率等，舉凡過去眾人習慣採取的投資方式，目前利率都不高。
2022年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 555. 0. 儘管保險填補了約40％由天然災害所造成的經濟損失，2021年全球仍有近1,620億美元的保險保障缺口（Protection Gap），相較於2020年的缺口1,170億美元，以及過去10年平均值1,390億美元，都顯示出保障的缺口有所擴大。 保險愈來愈重要！ 3個臺灣未來不能忽略的巨大風險. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第400期.
2020年11月1日 · 1. 保障型兼具投資型保單： 這類險種，陳淑惠會推薦給比較需要保障的客戶，她認為壽險保障對於客戶是人生規劃非常重要的一環，可以在一定的預算下，買到最高的保障，陳淑惠舉例：一個30歲的年輕人需要一個比較高的保障，固定定期定額5,000元，可能就能擁有一個1,000萬元的壽險，在累積期間遇到人生風險，讓這份保障留愛及傳承的功能。 這個保障可以隨著人生階段而調整額度，並且適合執行退休規劃，但陳淑惠強調：投資型保單是一個必須建立在中長期的保單，她不建議一般民眾對此進行短期投資。 2.類全委保單：
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年12月1日 · 保險經營就是複製信任，轉介紹是複製信任的表現，一個介紹一個，達到「事半功倍」的效果，因此轉介紹是保險業務人員非常重要的展業利器。 就像飛輪效益，一開始需要加倍的力氣，但達到一定臨界點後，就能用較輕的力氣轉動。 加入行業十八年，國泰人壽行銷總監謝珮淇相信透過服務可以帶來客戶的信任，同時亦要根據所處的環境和社會趨勢調整，瞭解客戶情況給予最貼近的服務，方能獲得客戶的認同和轉介紹。 她說，保險是人的事業，每個人所處的環境不同，社會型態也不斷地改變，過去到客戶家一對一的拜訪模式已經不適用，因為目前大部分客戶是雙薪家庭，客戶的時間非常有限（註）。 也因為現代人的工作時間長，近幾年謝珮淇的開發較多鎖定在職域。
2017年11月5日 · 今年十月十八日～二十日，第二屆世界華人保險500強團隊（CIA500）領導人峰會暨首屆CIA500頒證典禮在中國青島舉行。 首批世界華人保險500強團隊隆重誕生，此次大會共誕生97位CIA500會員，其中，雙冠獎會員（同時達到皇冠獎、桂冠獎標準）達15位，皇冠獎會員28位（含15位雙冠獎），桂冠獎會員84位（含15位雙冠獎）。 我由衷恭賀這97位獲獎者，因為你們是華人保險團隊中最優秀的一群領導人。 除了透過CIA500表揚優秀傑出的團隊長外，CIA500更運用調研統計，總結出團隊經營卓越的關鍵因素，提供給人壽保險業產、官、學三方研究，以期促進行業的健康繁榮與理性發展。 因此，CIA500除了是榮譽、是表揚，也是調研統計，目的就是希冀傳遞出專業、珍貴的資訊，成為保險行業健康發展的引信與平台。
2024年1月1日 · 為順利應對高利率市場，並接軌IFRS 17及保險業新一代清償能力制度，壽險公司勢必要做出因應，改以銷售保障型等受利率波動影響較小的商品，除了回歸保險保障本質外，更能減少與其他金融產業之競合，以追求保險業永續經營。 保險業務員更應瞭解市場脈絡，深入瞭解未來趨勢商品。 商品面. 投資面. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第417期──
