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2021年4月1日 · 面對小型商家時：作為經營餐飲生意的過來人，游秀云明白從事這個行業的客戶相較其他人，面臨著更高的健康風險：他們起早貪黑地經營小本生意，非常辛苦；而且長期處於油煙環境，更容易對身體健康造成不良影響。 實際上客戶不是不知道這些，而是因為生意已成為他們的生計。 因此，在與他們交流時，游秀云會將話題的側重點放在他們最關心的生意上，比如詢問對方：「您做生意多久時間了？ 」、「現在和以前比起來，您的生意發生了哪些變化？ 」、「您在這過程中有還未收回來的借債嗎？ 」、「您這家店1年的利潤如何？ 」等，游秀云表示，向客戶詢問這些問題，一是可藉機打開他們的話匣子，二是無論他們生意狀況如何，她都可以由此引出做好財務規劃的重要性。
2022年4月1日 · 這位日籍廚師雖然談不上廚藝特別突出，但有一點讓老闆很喜歡：當店裡沒有客人時，他在廚房拿起菜譜不斷研究，嘗試創新菜式。 老闆對他的職業精神很認同，相信他能給餐廳創造更大的價值。 某次，當矯潔和客戶講完這個故事後，客戶說：「我在你身上也看到過這種職業精神。 」當矯潔陪他們一家人體檢時，他發現矯潔在閒置時間總是拿著一本行業的書籍津津有味地閱讀，信任感油然而生。 所以，當業務人員時刻保持學習的習慣，不但能收穫知識，還能獲得客戶信任，這就是學習帶來的實力提升。 法門3 循序漸進提升客戶階層. 所處的社會階層不同，在高資產客戶面前感到無所適從也是人之常情。 如果你真的沒有辦法與高自己好幾個階層的客戶直接對話，她建議循序漸進地提升客戶階層，以此慢慢打造屬於自己的高資產客戶圈子。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1303. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2020年2月1日 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場，除了是藍海市場以外，同時也是嚮往企業家的生活素質，藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家，既然可以領導公司和一群員工，必定具有影響力和敏銳判斷力，也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群，根據黃緯升的觀察與經驗，分析出必須克服6大考驗： 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。
2020年1月1日 · 銷售的起源是什麼？ 銷售一定是銷售產品嗎？ 顧客真的就是上帝嗎？ 在《保險心經》、《銷售心經》書中，陳嘉虎院長對上述問題進行了回答與解讀，進而闡釋出全新的「銷售9大法則」，供廣大讀者參考與借鑑。 1. 銷售無所不在. 當資本貿易抬頭後，人們開始思考如何從被動等人上門買賣，進化為主動激發人們潛在的購買欲望，開始了能夠刺激消費的銷售時代。 人們認識到原來讓他人對自己的商品產生興趣，是可以透過一些方法或手段激發的。 時至今日，銷售模式、手法及功能已被運用得淋漓盡致，並滲透到人類生活的方方面面，成為生活的常態。 所以，今天若誰說不接受銷售或不願意從事銷售行業，大家只能回到自給自足的年代去生活了。
2020年5月1日 · 香港富衛人壽首席財富策劃總監候玉晶認為，在邁向成交前的銷售過程中，要重視的4個要點為——銷售流程中要「銷」什麼、「售」什麼，客戶「買」什麼，以及業務人員「賣」的是什麼？ 邁向成交的4關鍵. 候玉晶將銷售流程拆解為4點──銷、售、買、賣，然而這裡所指的並非單只是賣出產品。 她認為 銷售過程中，首先要「銷」出的是業務人員自己 ，業務人員得先將自己推銷出去，客戶才有可能會買你的產品；如果業務人員看起來沒有自信，甚至是不專業，客戶當然不會對產品有信心，更遑論有購買產品的欲望，即便公司的產品再好也是枉然。 所以在銷售流程中，首先要「銷」出業務人員的服務、付出、真誠、自信及專業。
