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2024年3月1日 · 484. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年 ...
2022年11月3日 · 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20 ...
2022年6月1日 · 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。. 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2024年6月1日 · 定期聚餐，分享好消息，經營共榮同樂的高 向心力客戶群 文、攝影 崔浩風 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 6 月 1 日 44 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 讚美與分享好消息，可以說是每個人都會用的好感度經營策略，然而要是沒有用對方法，當 ...
2017年5月1日 · 2.知己知彼：清楚知道自己的財務狀況以及資金流向，私人財務也最好要記帳，再加上充分瞭解稅務員的查核手法，避免違法，遭補稅及罰款。 3.尋求專家協助： 稅務計算及申報方式種類繁多，稅務查核及補稅案例愈來愈多，事前事中的帳務管理與比較，以及遭查稅補稅的談判，皆可請教會計師協助 ...
2022年11月3日 · 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。. 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員，. 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式，. 帶你一探 ...
