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2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 266. 2017年在余泓湖的帶領下，中信保誠人壽的天湖家族一舉成為大陸第2支IDA百人團隊，同時亦拿下CIA500皇冠獎，自2018年起更5度榮獲CIA500雙冠獎榮譽，期間天湖團隊穩健發展與壯大的關鍵為何？ 而國際龍獎IDA及CIA500世界華人保險500強團隊等國際級獎項又起到了什麼樣的引領作用？ 談及追逐國際龍獎IDA百人團隊的起心動念，中信保誠人壽資深區域行政業務總監余泓湖回憶，是他在2016年於大陸鄭州舉開的世界華人保險大會系列活動中擔任講師時發生的。 「排在我前面的講師，是來自臺灣富邦人壽IDA百人團隊的團隊長；後面的講師，則是大陸平安保險IDA百人團隊的團隊長。
2023年12月1日 · 對於近2年入行的新人來說，普遍都遇到客戶開發困難、業績不穩定等挑戰，國泰人壽專招中信通訊處業務副理黃士豪提到，新人要能夠成功定著、達至績優，除了善用公司及單位資源、做好活動量的管理外，在面對低潮時，也必須學習轉念思考，將一次次的拒絕視為重要的養分。 5個重要環節，站穩腳步、打好從業基礎. 善用自身優勢、活用公司資源，讓目標管理不淪於空談.
2020年8月1日 · 不管是受到新冠肺炎疫情影響，抑或是今年度各項新政策的施行，諸多專家學者皆指出，今年對臺灣保險業而言是轉型、整骨的一年，對此黃天牧認為，「轉型這件事，其實臺灣保險業一直都在做，只不過是採取漸進式的步伐，體現在如商品銷售與結構的改變、抑或是清償能力上等，一直以來臺灣保險業都有在做調整。 黃天牧進一步說道，在銀行、保險、證券三業中，只有保險在清償能力上沒有全球統一的標準與規定，從國際金融穩定委員會的角度來看，保險業各國的財報無法對照與比較，這對投資人或保戶來說，都是需要改革的。 所以，監管的各項要求其實不是臺灣獨有，如Solvency II、IFRS17號公報、保險國際資本標準規範ICS等，上述各項監理規範都是各個國家的保險業需要去調適的。
2018年5月1日 · 0. 1210. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。
2019年1月1日 · 許妙靜表示，展望未來，執行的關鍵有以下： 一、回歸保障面： 隨著臺灣民眾平均保額逐年減少情況下， 市場上已逐漸掀起一片「回歸保險基本面」的聲音，即為回歸保險以保障功能為主軸，達到個人及家庭風險分散及風險管理的最終目標。 南山人壽目前積極推廣「3面向9保障」保險觀念，亦即「壽險保障、醫療保障、保險理財」等3面向，以及「壽險保障、保險理財、醫療保障─實支實付、住院日額、手術醫療、重大疾病、癌症醫療、意外保障、長期照顧」等9大保障，透過系統數據分析，針對客戶需求提供客製化建議與需求試算，期許藉此幫助民眾更加重視人生各階段不同面向的風險控制與管理。
2023年9月1日 · 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位所提供的廣泛資源，並將保單件數的目標控管好。 幾乎所有的業務員都是從緣故市場開始做起，但是每一個人在拜訪客戶時與客戶的應對進退、進行服務時的用心程度，甚至心理素質等，卻有著明顯的差異；大家都在同一個單位底下工作、接受主管們的輔導、進行多項培訓課程，但是吸收程度、對於各項資源上的接受度也有很大的不同。 這些基本面的養成，著實影響了自己最初所立下的件數（業績收入）目標。
2024年3月1日 · 0. 4904. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。 若客戶認同報告內容，那麼就可以順勢提供相關議題的保險知識和解方，若客戶對報告內容和數據有疑慮，則更能產生議題上的互動，讓客戶多分享自身想法，找出對方的需求和痛點。
