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2020年3月1日 · 第二季、第三季：核保季 在每年的第二季、第三季時，有著許多的會議，包括國際龍獎IDA、美國百萬圓桌MDRT，又或者是各保險公司的內部會議，許多獎勵旅遊也都會安排在這個時期，於是許多頂尖高手都會趁這個時候度個假。
2023年5月1日 · 從第二季開始，上一季挑戰失敗的夥伴，這一次再「吹牛」則不可獲得100元的獎勵，只有達成目標的夥伴能獲得獎勵；若是再次挑戰成功者，還可因為連續「吹牛」成功而獲得額外獎勵，之後的「吹牛大會」也以此類推。
2020年2月1日 · 以季經營，有餘裕更有業績 無論公司要求或者獎項標準，其基礎都在於業績，公司要求月績效，獎項要求年成果，但是在我看來，最適合的經營週期應該是「以季為單位」，因為客戶經營需要長時間進行，從接觸到成交，短短一個月是不足的。
2023年9月1日 · 榮耀巔峰，再創輝煌. 在2022年，全球共誕生60位IDA終身會員，2023年更產出64位IDA終身會員，讓終身會員的總數來到384位，每一位終身會員都代表連續12年的堅持，或是累積15年的積累。. 與此同時，今年共有1萬2,273位夥伴獲得國際龍獎IDA銅龍獎、1,909位夥伴 ...
2022年6月1日 · 原先她經營客戶的方式多半是透過面對面維持關係上的溫度，自從2021年臺灣疫情升溫後，便轉為以視訊或通話的方式聯繫。 她表示，視訊投保帶來了很多助益，雖然對業務人員或是客戶而言都會經歷一段適應期，但是在病毒風險不斷擴大的環境裡，客戶也愈 ...
2021年12月1日 · 因為每個月的績效都會歸零重算，而80％的時間佈局大約只能維持幾個月的成交量，但那零碎的20％時間所衍生出的客戶，卻是業務員在未來有源源不絕成交機會的關鍵，因此在展業上必須顧及全面，才能將壽險事業走得長遠。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第392期.
2023年6月1日 · 簡單來說，就是將自己的人生夢想清單明確地列出來，並設定達成的年限，如此就能推算出每一年所需要賺得的年收入，進而瞭解到自己年度、季度、月、週的FYC（佣金）需要多少。 「讓工作與夢想連結，業績及收入就不會只是冷冰冰的數字。 」團隊亦會於不同季度和公司所推動的榮譽項目結合，鼓勵夥伴踴躍申請獎項：通常第1季是美國百萬圓桌MDRT，第2季為公司國外高峰會員，第3季是國際龍獎IDA，第4季則是公司高、極峰會員或更高標準的國際龍獎IDA獎項。 他特別提到，公司及團隊之所以會希望夥伴們在第3季就達標IDA獎項的門檻，是因為IDA有多個不同等級的獎項，以經驗來看，唯有在第3季前達成銅龍獎的標準，才有機會在第4季時做最後衝刺，收穫銀龍獎、金龍獎，甚至白金獎。
