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2023年8月1日 · 究竟保險業務員該怎麼吸引客戶注意？. 又該怎麼引發客戶共鳴？. 全球人壽潮昇通訊處區經理黃菀淇認為：「善用故事來行銷，能夠拉近與客戶的距離，還能夠將客戶帶入情境中，反思自己的保障規劃。. 」如果保險業務員在銷售時，總是將保單條款 ...
2018年12月1日 · 2. 開放式提問建立友好關係. 所謂的開放式提問，即在提問過程中，適當添加帶著探索性的開放式問題。 這樣的提問，有助於業務人員探索客戶的立場、觀點，與之建立友好關係。 如「您認為……是怎麼樣的？ 」「對於這件事情，您有何看法？ 」這類問題，一方面能讓客戶覺得與業務人員談話的氛圍是輕鬆的；另一方面，客戶在回答時會延伸出更多想法，以及他要表達的其他意見。 過程中，需要注意一個小技巧——業務人員要適當對客戶加以讚美和認可。 因為價值觀相同者才更容易引起共鳴，當然，要強迫人與人之間的價值觀一下子就變得相近是不可能的，所以業務人員要學會站在不同的角度看待問題，辯證地思考，接受不同人的不同觀點。 3. 注意感情投入. 在提問的過程中，業務人員應注意感情的投入，與客戶談話及提問都要特別留意自己的音調。
2019年5月8日 · 這關鍵在於你懂不懂得把保險的「溫度」散布到更多的地方，再把自己銷售出去的同時，也要把保險和其意義銷售出去。 她以自己的做法為例：每次和客戶見面，康孟錚都會拍照上傳到Facebook，並搭配有溫度的文字，讓客戶瞭解──保險，其實就是這麼簡單。 需求分析＋情境引導. 臺灣的保險市場相對成熟，但還是會遇到對保險有負面觀感的客戶，業務人員若想要扭轉客戶對保險的負面印象，其實在銷售時，便要從基本的需求分析開始扎根。 而向客戶講解建議書前，康孟錚表示，自己會從人生的4大風險著手，並結合情境引導，讓客戶重新思考保險的意義。 她每次都會先問客戶一個問題，引導客戶進入情境：「您在買保險之前，您知道您要怕什麼嗎？
2024年4月1日 · 基礎的財務規劃主要是建構在「資金運用」及「風險轉嫁」之上，資金運用可粗略分為增加收入、收入管理、支出管理；需要轉嫁的風險亦如意外風險、各類疾病風險、長壽風險等，且無論在資金運用或是風險轉移之各細項，都還能不斷繼續深入往下探討。 除此之外，想要有完善的財務規劃，除了建立良好的觀念，也需要知道規劃步驟，如先設定想規劃的目標，當中包含思考想要達成的夢想以及評估自身的現況；再來則是需要擬定如何達成目標的策略或方法，如收支管理的模式、從自身的投資風險接受程度來判斷增加收入的方式，此外亦要在有限的預算之內考量轉嫁人身風險的輕重緩急，最後再來選擇投資工具、管理工具、轉嫁風險工具，並且還要確立定期檢視的機制來保持彈性，即使在環境改變、人生階段改變及經歷重大事件之下，依然有著最適、最佳的規劃。
2024年4月1日 · 手冊將人生分為6大階段，可以根據客戶現況分析其所屬階段再進行分享。 （階段一可分享給有未成年子女的客戶） 這就像是人生的6塊拼圖，每一塊都息息相關，有一塊沒做好就會影響到下一塊，每一階段都做好規劃才能擁有完整的幸福人生……
2022年3月1日 · 主管的追蹤一般分為2種情況：一種是常態化追蹤，比如每日檢查夥伴的工作手冊或讓夥伴將活動量情況發到通訊軟體群組中；另一種是個別追蹤，主管應針對夥伴的積極程度設定不同的追蹤頻率。
2024年4月1日 · 我通常會在每年的12月份進行檢視，看看自己在過去1年中做對了什麼事、做錯了什麼事。. 並且，我還會問自己2件事： 我疏忽了哪些其實很重要的人際關係？. 我錯過了哪些應該關注的機會？. 我每一天都會遇到數百、甚至上千人。. 以昨天為例，我參加 ...
