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2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2021年2月1日 · 保險的本質：保障. 提到保險的「本質」，就不得不提到馬斯洛需求理論（圖一），業務人員在與客戶進行保險需求分析時，必須與這個理論緊密相扣。. 當人們滿足基本生理需求之後，開始進階到免於恐懼的「安全需求」時，也就是業務人員能為客戶規劃保障 ...
2024年8月1日 · 分紅保單作為一種歷史悠久的保險商品，一直在保險市場上吸引著投保人。. 隨著全球經濟的發展和市場的變化，分紅保單經歷了多次演變，不僅模式多樣化，且因地制宜地在不同國家發展。. 在目前的保險市場中，分紅保單不僅是個人和家庭財務規劃的重要工具 ...
2017年2月1日 · 保險公司投資將趨於保守. 由於過去在舊的資產評價下，歸類比較有彈性，因為投資人通常只重視當期損益，所以保險公司也希望損益好看一些，就會把股票放在備供出售，而非放在交易目的，股票會有波動，未實現的利益或損失，就不會進到損益表內，而是會 ...
2022年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 金融服務早已深入我們的生活當中，消費者在各種場合與情境下都會接受到金融服務。. 以保險為例，人生的各個不同階段都會有不同的保險需求，但是一般人並非總是在各個階段或各個層面都能保持良好的生理或心理狀態 ...
2022年5月1日 · 國際龍獎IDA是業界知名的榮譽獎項，最基礎的傑出業務銅龍獎便要求業務人員達到每年120萬元新臺幣的FYC（香港為36萬元港幣）以及36件的件數，即使近幾年為因應疫情影響而略有降低標準，對許多業務人員來說，這仍然是需要全力以赴才有可能達到的成績，更遑 ...
2020年2月1日 · 以下分別針對恩與威歸納以下6個重點： 恩. 1. 恩不輕施. 有些主管認為，恩就是對夥伴慷慨，這樣能俘獲人心。 於是很豪爽，動不動就請團隊夥伴吃飯、唱歌，很多時候不是因為有什麼值得慶賀的事或恰逢團隊例行活動，而是全憑自己的心情。 在這樣的場合，團隊夥伴看上去也都很高興，很感謝主管為吃喝玩樂埋單，但實際上，這種「恩」並不能產生團隊長想要的效果，因為這種一時興起的「慷慨」會讓夥伴覺得你只是心情好，而並非基於某種特殊情況。 甚至在一段時間沒有持續請夥伴吃喝玩樂，他們可能還會私下嘀咕主管沒有以前那麼「好」了。 主管的恩要用在關鍵點上，也就是說，對夥伴的慷慨、關照動作要有一個適當的、有意義的理由。
