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2018年7月1日 · 許多房地產持有者選擇使用人壽保險，作為創造流動性的方法，以確保房產不會被迫「賤賣」，並減少受益人之間的潛在衝突。 如果你有1位、2位、3位或100位受益 人，遺產規劃是必須做的，也是持續追蹤處 理的過程。 更多內容請見《Advisers財務顧問》351期.
2018年10月1日 · 這更延伸另一問題，一項觀察和實例研究：這個家庭最近獲得重疾理賠，金額是年收入的5倍，這是因為丈夫（負責養家糊口）心臟病發作的關係。. 在財務顧問給予正確建議的情況下，確保當事件發生時，有足額的保障。. 有了這筆錢，他們應該做什麼？. 實際上 ...
2023年2月1日 · 戰爭影響也好、金融市場變動也好、疫情影響也好，當這些要素對我們造成影響時，具體來說要考慮的其實只有4件事── 1.移民或居住地變更、2.收入水準、3.家庭狀況 以及 4.職業 ，只要對客戶的這4件事情有所瞭解，或者關注這些項目有沒有出現變動，就可以 ...
2023年3月1日 · 隨著保險科技進步，在大數據及AI的助力下，保險公司紛紛推出創新的碎片化商品，為保險市場注入一股新血。. 近年碎片化的保險商品不斷推陳出新，保障的項目及內容也不斷朝各領域延伸，保險碎片化是否已然成為趨勢？. 透過逢甲大學財務工程與精算學士 ...
2020年3月1日 · 3 種版本 中文繁體版、中文簡體版、中文國際版. 全球擁有 20萬 長期訂戶. 23 類多樣化專欄. 360 期 持續接軌世界華人金融保險業人員關注的視野與格局. 5000萬 文字，陪伴並積累世界華人金融保險從業人員的智慧經驗與成長. 採訪國內外 9000 多位產、官 ...
2023年1月1日 · 新的會計制度準則接軌仍是最大挑戰. 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這2個新制度。. 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟 ...
2020年4月1日 · 抑或是成交更大的保單？. 而我選擇的策略是，努力把我眼前的這張保單加大，成交愈來愈大的保單，這就是我能夠一直突破自己最佳業績紀錄的方法。. 更聚焦地說，我能不能一張保單就達成國際龍獎IDA傑出業務白金獎？. 如果一張保單就能完成，那一年做100張 ...
