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1. www.advisers.com.tw建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵 | Advisers財務 ...

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   2022年11月3日 · 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感」，讓你在眾多業務員當中脫穎而出？. 「深耕經營現有客戶名單，陪伴其 ...

2. www.advisers.com.tw黃明楓：從客戶家門走到心門，是業務一輩子的功課 | Advisers財 ...

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   2020年3月1日 · 黃明楓本身接觸經營的陌生客戶有一些來自扶輪社，透過話題瞭解客戶的興趣和喜好後，她就會選擇投其所好，一起從事客戶喜歡做的事來拉近彼此距離，目的是將陌生客經營成熟客。 黃明楓提到，只要將陌生客經營成熟客，後續的經營方式都是一樣的，以她自己而言，能否找到理由進入客戶家門、坐到客戶沙發是一項重要指標，而透過好奇心和5大話題的營造讓客戶喜歡她，再由客戶談話的內容判斷客戶是否信任自己（如講心事、喜歡或討厭的人或政黨等），就可以清楚自己是否走進客戶心門了。 培養成資訊集散中心，客戶看你的角度就會不一樣. 如果能掌握客戶的溫度，那麼聊天當中所展現的專業和資歷就決定了和客戶成交的是小保單還是大保單。

3. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。. 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。. 不論是使用公司統一範本的紙 ...

4. www.advisers.com.tw高希均：學習擁抱開放，改變封閉環境 | Advisers財務顧問雜誌

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   2016年10月1日 · 高希均：學習擁抱開放，改變封閉環境. 「變化」與「改變」不同，「改變」僅僅是「變」，但真正能產生效應的卻是「變化」的「化」。. 那麼對於「變化」，我們應該如何做？. 是面對變化，還是堅持變化？. 這些都不夠生動形象，我們要擁抱變化 ...

5. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.

6. www.advisers.com.tw一起增強團隊文化，讓「團隊文化」來帶人 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年9月1日 · 0. 許多業務人員無法成功定著的原因，在於人和。. 行銷的方法易教，但是人與人之間的問題常令許多主管頭痛。. 從主管以身作則開始，當團隊長和一線主管都建立起明確的行為準則時，就會形成團隊文化，讓「團隊文化」來帶新人。. 許多業務人員無法成功定 ...

7. www.advisers.com.tw銷售策略解析，尋找你的黃金客群 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年11月1日 · 業務處經理簡素秋. 簡素秋認為投資型保單最主要的優勢，是對於以下2個族群深具吸引力，如社會新鮮人就會對變額萬能壽險有興趣；希望能存到退休金的客群就會向她詢問變額年金保險。. 以變額年金保險為例，這種保單每個月能有穩定的配息，如同 ...