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  1. 2023年3月1日 · 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後,許多客戶突然意識到,他們不知道自己何時會死,開始思考有很多事情是不是該「現在」就去做? 舉凡環遊世界、跟朋友相聚及出遊、開發新的興趣等及時行樂的舉動隨之產生。 這樣活在當下的想法也是財務顧問可以與客戶好好聊聊的,你可以發現客戶會被相關議題引發高度的專注。 與之同時,客戶也有些矛盾,若是想要有更好的人生體驗,自己究竟是該現在存一些錢,還是馬上把所有錢花光? 過去我們可能普遍認為儲蓄就是為了未來預做準備,但要是沒有未來呢? 畢竟我們很有可能明天就因為一場疾病或意外,就此離開人世。 在這樣思維的影響下,有些人甚至會借錢,以達到享受人生的目的,像是去渡假、買車、吃大餐,甚至在前一陣子世足舉辦時,有人特別飛到卡達,他們是如何支付這筆鉅額開銷呢?

  2. 2019年3月1日 · 一開始,新加坡保險管理局最初的想法是「保險科技可以迅速減少保障缺口的差距」,甚至在二 一四年,還有人認為人工智能AI可以取代業務人員,但是保險業卻抱持著不同的看法: 保險公司的定位是用保險科技研發創新產品,提高流程效率,善用網路與平台降低服務成本,使壽險公司能夠專注於有競爭力的市場。 比如二 一五年,保險公司推出線上產品比較網頁,客戶能夠直接在網上購買比較便宜的保險,降低保障缺口。 從這一點看,新加坡的保險業並非危機連連,反而存在巨大商機。 其實,任何困難都是可以克服的,業務人員要告訴自己,大環境已經改變了,首先要遵守政策法規,然後要有應變能力,能夠接受新事物,還要提高自己的專業知識和技能,運用趨勢提升效益。 業務人員要記住:我們是保險業的最佳代言人。

  3. 2024年2月1日 · 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享,更印證了「成功沒有奇蹟」, 期使從業人員都能夠向他們看齊,朝「典範」成功者更靠進一步。 更多內容請見以下連結: 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造,源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎,依靠堅持、努力成就不凡. 因學習擴展眼界,在逆境中看見機遇.

  4. 2021年8月1日 · 通過. 桑傑的保險世界. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 3078. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家:目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA,總計成交146件保單,FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員;28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業,勢必都有一個不斷進步的過程,否則便不太可能在這一行成功,我也不例外。

  5. 2021年1月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  6. 2020年9月1日 · 投資移民. 資格: *須在臺灣投資至少新臺幣600萬元(約港幣158萬元)。 *每年最少聘請2名臺籍員工。 *實質營運及申報稅務至少3年(註:過往僅實質營運1年即可)。 *於每屆會計年度終了後6個月,檢送投資事業經會計師查核簽證之財務報表及僱用員工人數送交投審會備查。 *無犯罪紀錄。 *通過體檢。 流程: 1.投資人可以選擇新設立公司、投資現有公司或購買現有公司。 *須注意公司營業項目是否為投審會認可外國人可投資的營業項目。 2.撰寫投資計畫書,並提交申請書向經濟部投審會申請投資。 3.投資申請獲准後,開設公司銀行帳戶,並將資金匯至臺灣帳戶(至少新臺幣600萬元)。 4.辦理設立公司登記及辦理稅籍登記。

  7. 2020年2月1日 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示,年輕人想要開拓企業客戶市場,首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場,除了是藍海市場以外,同時也是嚮往企業家的生活素質,藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家,既然可以領導公司和一群員工,必定具有影響力和敏銳判斷力,也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群,根據黃緯升的觀察與經驗,分析出必須克服6大考驗: 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶,他們最富有的朋友名單,並要求客戶轉介紹,表示自己渴望向對方學習。

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