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1. www.advisers.com.tw將高資產客戶經營成「長期客戶」2方法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年5月1日 · 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...

2. www.advisers.com.tw5方法，創造大於二十四小時的時間價值 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 要想在同樣的時間條件下創造更高的業績，業務人員必須提高時間利用效率，提高每一單位的時間產能。. 創造大於二十四小時的價值. 對於業務人員來說，合理安排時間，能更好地開拓客戶，創造更高業績。. 比如提升時間利用效率後，日平均業績提高並超過 ...

3. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.

4. www.advisers.com.tw臺灣老化速度「世界之最」 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年4月1日 · 綜觀全世界主要國家的高齡化發展歷程，法國是最早進入高齡化社會的國家（1864年），而日本則是最早列為超高齡社會的國家（2005年），而臺灣則預估於2025年邁入超高齡社會。 對比其他國家從高齡社會到超高齡社會的進程，臺灣老化的速度明顯快很多，為世界之最（圖一）。 3大現象造成臺灣「愈來愈老」 臺灣高齡化成因主要來自於3大現象，分別是民眾平均壽命延長、生育率下降，以及晚婚、不婚愈趨普遍。 內政部公布的「2020年簡易生命表」指出，臺灣民眾平均壽命從2010年79.2歲增長至81.3歲，顯示在醫療水準提升、運動養生風氣日漸盛行、重視生活品質的環境下，民眾愈來愈長壽。

5. www.advisers.com.tw健康管理保單翻轉保險消極理賠觀念，積極促進保戶健康 | ...

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   2019年1月1日 · 澳洲Fund of Australia Limited，HCF是澳大利亞最大非營利性健康險公司，二 九年開始實施健康促進機制的專案「健康守護者計畫」，參加專案保戶總人數150萬人、年保費收入超過14億美元。 「健康守護者計畫」是HCF採取的長期經營策略，以管理減少慢性病對保戶影響及促進保戶健康。 慢性病相關醫療費用一直是澳洲衛生系統的重大支出，澳洲的衛生和福利研究估計二 三～二 三三年，三十年內與糖尿病有關醫療費用將增加436％，與心血管疾病相關的費用也成長142％。 統計顯示，半數澳洲人患有慢性病，五分之一受多重病症的影響，最常見的是心血管疾病和糖尿病。 二 一二年大約有100萬澳洲人確診為糖尿病患者，心血管疾病更是全國的主要死因。

6. www.advisers.com.tw保險業務工作歷練──培養出終身受用的能力 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年9月1日 · 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力可以帶著走，能讓自己終身受用，其中 ...

7. www.advisers.com.tw做人是人脈的基礎，口碑是人脈的價值 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年6月1日 · 6方法經營人脈. 所謂「先做人，再做事」，做人是人脈的基礎，口碑則是人脈的價值。. 特別是對於中高資產客戶，由於這些人身邊本來就有許多金融業的業務人員，甚至天天都會有保險業務上門拜訪，這時想要從中脫穎而出就不能抱著快狠準的想法，需要花費 ...