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2019年8月1日 · 步驟2. 第一層資料夾中應包含一家人多個檔案. 手機與電腦的不同在於，電腦在資料夾的建立上包含多層資料夾，能夠做更細緻的客戶檔案分類整理，但電腦的攜帶和查找不如手機方便。 大多數手機筆記類APP儘管無法像筆記型電腦那樣建立多層資料夾，僅能建立第一層，但在資料夾內再建立多個檔案，對於存儲和查找客戶資料來說，已能滿足業務人員的需求，如圖一所示。 每一個家庭的資料夾中應包含多個檔案，比如整個家庭的保障情況「張三的家庭保障情況」，以及所有家庭成員的個人資訊。 如此，當業務人員打開某位客戶的第一層資料夾時，就可以看到這個家庭有多少人，快速查看到整個家庭的保障情況，以及不同家庭成員的投保情況。
2021年4月1日 · 如筆記型電腦、iPad、Kindle、手機等，讓你不管是在家裡、上班路上、午飯期間，抑或是在洗手間裡，都可以隨時隨地接收各式各樣的資訊。. 在現代，學習好像是一件輕鬆的事，人人都在學習，而且隨時隨地都可以學習，科技讓學習變得「方便易得 ...
2020年7月1日 · 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟以公司的作法舉例，業務人員已經全面使用iPad來行銷，客戶資料也都能在智能幫手iKASH中查詢；而客戶在進行保單理賠時，只要到超商下載龍e賠理賠專用同意書，上傳所需文件正本給保險公司，10萬元以下的小額理賠只要
2023年10月1日 · 1.合併算再讓你抵：將股利所得併入綜合所得總額課稅，並享有8.5％的股利可抵減稅額比率（金額遇小數點以下採四捨五入），惟每一申報戶以8萬元的可扣抵金額為上限。
2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...
2020年8月1日 · 對個人稅負的影響. 首先，由於最低稅負制每年每申報戶有670萬元的免稅額度（含綜合所得淨額、特殊保險給付、海外所得、非現金捐贈等），因此本身若無其他應計入基本所得額之所得，僅當年度出售未上市櫃股票交易所得且未超過670萬元，不會課到最低稅負；其次，如果一般所得稅額大於或等於基本稅額，也不必繳納基本稅額，僅需依原來的綜合所得稅規定繳稅即可。 建議將自己的持股狀況，透過修法前及修法後的計算稅負來分析。 另外，若是考慮到財產傳承，修法通過後，個人股東可以利用在不增加最低稅負的情形下，透過分年轉讓股份達到傳承之目的。 出售未上市櫃公司股份可分為「證券交易所得」或「財產交易所得」 係依據該公司股票是否有依《公司法》第162條規定辦理簽證：
2021年1月1日 · 而為因應IFRS 17、監理新制上路，2020年1～11月壽險業初年度保費為8,347億元，較去年同期的1兆1,625億元大幅下滑近28.2％，保險公司在經營上面臨很大壓力。. 為配合政府防疫措施，陳俊伴鼓勵業務夥伴多利用電話或社群媒體，持續與客戶保持聯繫。. 富邦 ...
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