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2024年2月1日 · 2024 年 2 月 1 日. 0. 319. 於公，讓保戶得到長久的保障；於私，讓業務員與公司得到持續性的收入。 繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標，但是繼續率有不同的定義，業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標？ 又該如何簡單計算自己的繼續率？ 繼續率是一個反映「客戶在第一年投保後，後面的年份是否仍繼續繳納保費」的指標，又俗稱為「續保率」。 繼續率愈高，代表行銷員銷售的保單品質相對較好，大體可分為保費繼續率、保單件數繼續率、保額繼續率3種類別。 具體來說，這3項指標各有不同： 保費繼續率：最常被提及、備受保險公司關注，是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。
2024年1月1日 · 雖然目前市場普遍預期2024年會降息，能夠減緩過去1、2年高利率所帶來的衝擊，為保險公司的財報表現帶來幫助，不過實際上降息的預期已有將近一年的時間，未來的市場前景仍未明，保險公司要做好因應市場利率持續波動的挑戰是相當不易的一件事。. 可以 ...
2024年3月1日 · 從現時來看，戰後嬰兒潮世代已經屆臨退休，對這群最富有的一代來說，財富傳承早已是迫在眉睫的議題；且綜合以上資訊，可以看出臺灣經濟市場雖小，但高資產族群的數量卻是名列世界前段，而其中如未上市上櫃公司企業主，或是因都市更新而擠身富豪之列 ...
火線話題. 高齡風險已是普遍認知，長照險銷量卻還是不如預期？ Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 5 月 1 日. 從醫療成本上升＋高齡化趨勢，看保險公司的商品轉型因應策略. 總保費下滑來自環境波動，保險是不變剛需. 掌握趨勢，瞭解醫療險未來發展脈絡. 罹癌基因檢測服務，帶來實物給付商品的新春天. 高資產族群的迫切需求──財富傳承. Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 3 月 1 日. 0. 醫療科技日新月異，保障跟上了嗎？ Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 2 月 1 日. 0. 一年之始，保單檢視. Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 2 月 1 日. 0. 銀髮族的財務規劃守則.
2024年5月1日 · 2024 年 5 月 1 日 0 14 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 面對中高資產客戶，保險業務員要怎麼樣才能打開他們的心房？江翠霞認為，用心和傾聽是箇中關鍵，因為業務員從業有一定年資後專業素養其實不會差很多，因此心態面會決定客戶對你的觀感與 ...
Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 我升級、客戶升級、收入升級 梁天龍｜社長的話- 2024 年 5 月 1 日 集團品牌 品牌 熱門類別 名家專欄 492 特輯內文 461 專欄部落格 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
