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2018年10月1日 · Platform 1：結合LINE共享精華的Top Channel. 吳智仁表示：「團隊非常喜歡Top Channel的內容，可以很快獲得公司相關的動態訊息，還能夠跨縣市區域獲得不同業務或發展的分享經驗，並且可不斷地觀看」。 Top Channel是目前夥伴最常用的平台，從Line就能直接連接觀看和使用。 最常用的是「專題」部分，根據內容分類為主管激勵、商品行銷、組織發展、服務行銷、經營管理、績優專訪等12項。 主要內容是夥伴們分享方法或資訊，短片通常六分鐘左右，由公司的拍攝團隊拍攝、剪輯和製作。 雖然Top Channel錄影時間沒有限定，但一般來說分享者不會講太長，內容精彩生動，分享的夥伴大部分都已習慣精簡、有效地分享和表達。 精選的內容，讓夥伴學習起來不會太冗長，可以很快抓住要訣。
2023年1月1日 · 像是業務員的工作日常，國泰人壽打造的「NAP新業務平臺（New Agent Platform）」，以成為「最強輔助」為終極目標，能在3步驟內解決各種疑難雜症。 加上近期趨勢所指，業務員聚焦A&H（Accident & Health）意外與健康商品販售，考量保障意識觸動、需求排序、體況掌握 ...
2021年1月1日 · 為因應引發全球熱潮的金融科技發展趨勢，主管機關在2020年於法令上對金融科技有較大的鬆綁，推動如「開放銀行（Open Banking）服務」、「開放設立純網銀」、「保險業理賠聯盟鏈」及「金融行動身分識別標準化機制」等促進跨業合作與金融創新的服務。 而在保險法規親晤親簽規範上，主管機關亦提出修法研議。 劉上旗指出，壽險業要能掌握關鍵契機，以負責任、創新的思維投入基礎工程，厚實在數據、IT或業務支持等各面向上基礎工程的鋪建，以提供更有效率的支援、支撐所有業務，並因應各部門需求。 預期相關法令的開放將會更迅速，未來業界將與科技業者合作，把科技導入保險價值鏈上的各項環節，從客戶痛點出發，以新興科技及新型態的金融服務模式，讓客戶的服務體驗更友善、便利。
2019年3月1日 · 客戶分級及意義. 一個公司能夠經營下去有2個核心主軸：1.公司能夠獲利；2.客戶能夠滿意（也方能達到1），永久經營在這平台上的人才能安身立命。. 根據二 一七年的調查，72％的企業主擔心人才的技能受限，而使其公司的未來發展受限。. 可見大家都在面臨 ...
2020年2月1日 · 經營企業客戶的6大關鍵. 從業近十年，黃緯升成功經營企業客戶市場，至今累積超過300位企業客戶，他總結出經營企業客戶市場6大成功關鍵：. 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。. 黃緯升分享 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
