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1. www.advisers.com.tw建立標準化流程，增員更高效 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。 話術內容包括：請準增員介紹個人基本情況（基本家庭資訊、過往從業經歷、離職原因、對於行業的瞭解程度）；明確告訴準增員面試的目的（瞭解行業發展前景、工作內容、收入情況，以及公司與準增員進行雙向選擇）；強調面試要攜帶的資料及面試時間。

2. www.advisers.com.tw9個月的社群軟體探索，成功為團隊募進4位90後新血 | Advisers財 ...

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   2021年4月1日 · 以此來增加大家討論度。近期更加入投票，請大家幫我選選項A和B，我很喜歡IG這個設計 ，你一定要投票才能看到別人投了什麼，持相反意見的一方還會主動來找我討論。」 許多時候，客戶的很多行為也會洩露自己不會說的秘密，有次，朱柏安做 ...

3. www.advisers.com.tw優化客戶體驗，驅動客戶滿意度的6個關鍵因素 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年11月1日 · 1.同理心：時代發展要求不再只將保單視作與客戶之間的簡單契約，而是在產品設計 和規劃時就設身處地瞭解客戶當下在想什麼，客戶的真正需要是什麼，瞭解客戶的真實需求所在，藉此深化與客戶之間的關係。 2.個性化：資訊便捷時代，客戶會 ...

4. www.advisers.com.tw把AI變成你的超能力 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年12月1日 · 而AI不但可以做到客製化設計，還能夠兼顧速度與數量，這正是它的優勢。 不只圖片，AI也可以生成影片。 AI能夠把圖片變得像《哈利波特》中的魔法圖畫一樣開口說話，不但各種語言任選，甚至還可以指定口音；臺灣目前已經開始嘗試起用虛擬主播，甚至許多跨國企業已經讓AI成為客服電話的主力。

5. www.advisers.com.tw前進的隱藏推力 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年4月1日 · 因此當人們的選擇經過良好的設計，就會產生推力，設計得愈好，就代表受眾在保有選擇自主下，推助與提醒的效果發揮得愈大，透過溫和的指引，將事情推向好的發展。. 至於該如何替他人或是替自己設定出好的推力，依照理查‧賽勒的著作所述，決定選擇 ...

6. www.advisers.com.tw善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · 1.大數據的運用：大數據為業務人員帶來許多便利性，如保險公司在商品設計 、核保、理賠等，皆能大量運用大數據運算，設計出更符合市場需求的商品，透過資料分析進行自動化風險定價，提高精準性與核保速度。再者，也能運用大數據篩選 ...

7. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟，供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層 ...