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搜尋結果

  1. www.advisers.com.tw金融科技時代，「重新認識你的年輕客戶」是關鍵 | Advisers財務 ...

    2018年5月1日 · 民眾購買保險等金融商品，已經習慣用數位工具與公司進行聯繫，凡事透過手機、網路取得自己所需的資訊與服務，與保險公司或銀行間，人與人的互動就變少了。

  2. www.advisers.com.tw全方位理財規劃，解決客戶5件事 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年6月1日 · 客戶諮詢流程. 分享完全方位理財規劃面對個人、家庭到企業的平行項目有哪些，至於規劃該如何進行的縱深部分，陳建強也提出一套客戶諮詢的流程。

  3. www.advisers.com.tw什麼是監理科技（RegTech）? | Advisers財務顧問雜誌

    2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...

  4. www.advisers.com.tw當存摺遇見太陽──股東往來的查核 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年7月1日 · 舉例說明：甲公司二 一七年五月一日將自有資金1,000萬元無償提供給股東A使用，臺灣銀行二 一七年一月一日基準利率 2.616％，則甲公司二 一七年度應設算利息收入17萬5,595元（1,000萬元×2.616％ ×245天÷365天）。

  5. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃 ...

  6. www.advisers.com.tw「門檻法則」明確點出業務人員的優勢、凸顯差異化 | Advisers財 ...

    2020年5月1日 · 今年七月一日即將上路的「門檻法則」將提高保險保障部分，造成保費調升與儲蓄部位降低，過往的行銷方式可能無法再吸引客戶，讓業務人員人心惶惶。. 保險年資已有二十四年的中國人壽菁業通訊處處經理陳菁亮卻笑著表示：「這是好事！. 這樣一 ...

  7. www.advisers.com.tw善待「脆弱客戶」是未來的趨勢 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年5月1日 · 善待客戶要從真實理解客戶狀態開始. 2021年英國所發布的《公平對待脆弱客戶指南》明白地指出，所謂的脆弱客戶不僅僅指因為衰老導致認知能力下降的高齡客戶，一般人也可能會因為突發的生活變故或事件而影響到對事情下正常的判斷，比如說親友過世、突然 ...