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2022年11月1日 · 對此，東吳大學企業管理學系助理教授遲淑華表示，透過保險業的價值鏈（Value Chain），可以延伸出2個維度來觀察： 保險業價值鏈裂解 （Insurance Disaggregation），以及 互聯保險 （Connected Insurance）的發展。. 第一 ，在圖1之6項金融服務功能中，保險（Insurance）功能 ...
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2020年2月1日 · 近兩年開始推行金融科技，經過思考和評估後有3大挑戰需要特別關注： 1.如何協助業務人員提高銷售水平及專業性，2.如何提高整體產能，以及3.如何提升公司利益。. 區張明儀認為，「金融科技的發展並不是取代，而是結合」，雖然香港有一些科技保險公司，但 ...
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2018年8月1日 · 首先要面對的是「風險管理」。 如果沒有先將風險管理做好，財富便像是一盤散沙，隨時隨風飄去；而在風險管理完備後，適度的資產配置也是十分重要的一環。 第3種是「傳富圓滿」： 財富若管理得當，家庭也會因此幸福美滿；若財富分配不當、兄弟鬩牆，美滿的家庭生活也會因此破碎。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第352期.
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...
2019年4月1日 · 2019 年 4 月 1 日. 0. 790. 透過各大保險公司團隊主管， 分享其實務經驗及做法， 因應金融科技的影響正確調整團隊， 從增員、輔導、教育訓練等面向上， 培育業務人員無法被取代的價值， 永續傳遞保險的價值與意義。 緩急相濟，將威脅轉變為成功助力. 重視資訊科技的風氣，培養團隊數位競爭力. 反轉、轉型、成長，全方面跟進數位化. 紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 科技結合保險──科技化、區隔化、專業化. AI不是挑戰，而是速度與學習. 善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度. 金融科技時代下，培養「精、準、簡」為不可或缺的能力.
