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1. www.advisers.com.tw評估眼前客戶，客製化最佳行銷方式 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年4月1日 · 首先，你可以抓到的第一個關鍵要素，就是「場合」。 就好比，我會去參加一些進出口貿易的會議，我會在那認識新朋友，尋找一些潛藏的銷售機會。 前往要去的「場合」前，我們可以先預測出自己會在那遇到哪一種人，思考他們可能在乎的事情是什麼？ 這一群人可能需要的風險規劃又是什麼？ 當你在接觸前就已經先設想好他們可能存在的需求，銷售就有了良好的起步。 第二，推薦人的樣貌。 正所謂人以群分，志趣相投的人往往會走在一起。 如原本就認識A，我希望A介紹B給我，除了我可以在A的口中先瞭解B是什麼樣的人外，我也可以透過觀察與瞭解A，推測出B可能的樣貌，因為朋友之間的個性通常不會差太多，大多是同一類型的人，我們就可以從A身上，推測出推薦人B可能的需求。

2. 十大熱門旅遊城市

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3. www.advisers.com.tw高資產客戶的4大種類 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年1月1日 · 用4個重點，將高資產客戶分為4大類. 大家都想要經營高資產客戶！ 但是你是否想過：你該如何經營高資產客戶？ 該如何與他們溝通交流？ 面對他們又該如何自我定位？ 不同的客戶有不同的需求，業務員需要扮演的角色也不同，高資產客戶當然也不例外，所以你需要將他們進行分類。 高資產客戶的分類依據很多，相信光是你聽過的分類方法就有上百種，而我關注的其實只有4點，或者說2個項目──客戶是 受雇者 還是 自雇者 ？ 客戶 有家族企業的背景 或者 沒有家族企業背景 ？ 藉由這些項目，可以將高資產客戶分為A、B、C、D一共4個種類，藉此便能為客戶做更適切的分析，經營起來也更有效率。 A：自雇者、有家族企業背景.

4. www.advisers.com.tw用更長遠的眼光看事情 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月1日 · 什麼是用長遠的眼光來看事情？ 就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估，像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響，以及要花多久的時間去完成等。 要是關聯性及時間性都模稜兩可，自然就很難有長遠的眼光。 俗話說：「人無遠慮，必有近憂。 」那該如何評斷哪些事情要用長遠目光看待？ 我認為應該把「事情」這2個字看得尤為重要。 事情可能是發展，可能是我們所想要達成的目標，也可能是一個未來，要審慎思考這件事跟你的一生有什麼樣的關聯，更要確定這是不是自己想要的方向，首要任務就是先要讓「事情」有一個清楚的定位。 相信此番道理大家都明白，可是又為什麼總是有人會想要去炒短線呢？ 有可能礙於現況而急於求成，又或是只把事情當作階段性的目標，如此容易被短期的變動影響，甚至朝三暮四，沒有可依循的方向。

5. www.advisers.com.tw從家門到心門，用話題力突破客戶心防 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年9月1日 · 如何從走進客戶家門，到走進客戶心門，是業務人員一輩子的功課。. 能走進客戶家門，坐在沙發上交談，是成交保單的基本門檻；要是能妥善經營關係，進而走進客戶內心，更能提升成交件數與保額，甚至是再購率，如此不僅可以提升自我的業績，這些 ...

6. www.advisers.com.tw願景的力量 如何為未來找到一個夠高的位置？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年6月1日 · 閱讀前，請試著思考自己是不是有下列的情況：. 每一週，我只是不斷地在忍受工作，我的目的只是想辦法撐到週末假期。. 我總是把時間花在應付當前工作，很少思考下一步，對未來沒什麼想像力。. 我有許多願景一開始喊得震天價響，但到頭來卻都 ...

7. www.advisers.com.tw自費醫療商機大，查稅重點區 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年5月1日 · 因此，在國家租稅公平的的課稅環境下，自費醫療院所及名醫師自然成為國稅局大查稅的對象。. 醫師們若無做好妥善稅務規劃，將實質增加所得稅負。. 醫療診所主要收入. 1.掛號費收入；2.醫療費用收入，包含健保收入及病患自付收入；3.藥事服務費收入，包含 ...

8. www.advisers.com.tw大數據時代，精算師扮演什麼角色？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年12月23日 · 精算師在分析中的角色. 精算師在支援分析上的參與，至少在行銷配銷方面，大致來說是很有限的（見圖二）。 10家公司中有6家，精算師很少或完全沒有涉入，公司或許會使用來自精算團隊的資料，請其協助將分析模式應用在真實世界，用精算內容來檢視及整合結果。 精算師協助產品設計、配銷的分析結果和實際應用等三者間達到平衡，精算師可以分辨出創新方案中涉入的不同的個體。 有些受訪者表示，公司正整合精算師進入其分析團隊，數據科學家和精算師分工合作，數據科學家建立預測模式，而精算師則應用其模式設定死亡率。 是否有精算師可協助行銷及配銷分析的地方？ 精算師的技能及經驗可導致分析努力的成功是什麼？ 成長的空間. 受訪者建議，精算師可擴充其價值到分析層面： ．統計／技巧／模式化.