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2023年10月1日 · ETF（Exchange Traded Fund）股票型指數基金 ETF近年成為民眾熱門投資標的，也是懶人小資族最愛的投資標的，臺股各式ETF不斷推出，其中又以高股息更是受到青睞。
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？
2022年4月1日 · 近幾年，投資型商品愈發受到重視，特別是儲蓄型商品受到法規限縮後，資金運用靈活的投資型商品更加受到青睞。. 而對一般民眾來說，投資型商品有哪些問題是他們較關心，或者較容易產生誤會的？. 投資型商品大約在2006年左右進入臺灣市場，由於兼 ...
2023年8月1日 · 新規設立原因：確保保戶權益、避免讓保戶承受過高風險. 綜觀這幾年金管會針對投資型保單所設立的規範制度，其實都是為了降低銷售糾紛之情形，而這一次的新規，同樣是為了確保保戶權益，強化監管措施。. 對此，靪硹政利持正面態度，認為新規 ...
2022年9月1日 · 「投資型保單」不僅是您抗通膨的最佳利器，還是防範風險的祕密花園。 但在正式投入之前，請先瞭解它的操作方式，知悉它是保險附帶投資基金，所以與傳統儲蓄險不同的是，投資型保單不保證獲利，而我之所以仍要推薦它，便是因為看重它的保障價值，亦即──投資人的身價。 但凡你投資股票或者是單筆購買基金，投資標的物只呈現你當下的價值，也不保證未來一定獲利，更有可能是虧損的。 但投資型保單卻是可先預設一個價值（保單面額等同身價），讓你面對風險時有一定程度的金錢補償效能。 比方說，30歲的投資人在第一年度投入投資型保單總費用只繳納6萬元，卻於第二年度不幸身故，即使當時基金投資報酬率的部位表現不佳，依然可以獲得公司150萬元的身故理賠保險金，這樣的功能唯有此類保單能夠符合。
2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。. 而在負債 ...
2020年11月1日 · 無限量QE下， 投資型保單的銷售商機. 相較8月的250.63億元，成長幅度驚人，也可看出銷售商機正崛起中。. 許多保戶可能轉為透過投資型保單達到財務規劃的目標。. 解析如何掌握投資型保單商機。. 一起掌握投資型保單商機 跟著2位達人學銷售！. 時局變遷下 ...
