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1. www.advisers.com.tw解析頂尖國際龍獎IDA會員的客戶資料蒐集法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年7月1日 · 如果客戶測出來的結果是RR5，代表可以接受投資型保單和外幣保單的風險；如果客戶測出來的分數偏低，那就與客戶討論最無風險的儲蓄險種。 透過事先（前置）問卷，林佳慧可以清楚知道自己與這位客戶討論哪些商品成交率會比較高。

2. www.advisers.com.tw活用4方法，快速、有效促成 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──

3. www.advisers.com.tw解說「2：1」時間分配比例，良好互動方程式 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年6月1日 · 7種行銷方式的時間管理. 以下列舉7種目前業務人員常見的行銷方式，分析過程中時間管理的拿捏和步驟該如何進行？ 以及此行銷方式各自對於哪一類客戶最能發揮效用？

4. www.advisers.com.tw簡仲明：接軌國際會計制度及商品結構轉型，是壽險業兩大挑戰 | ...

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   2024年1月1日 · 在地化以及過渡化措施，以順利接軌IFRS 17以及ICS 2.0. 為接軌IFRS 17以及ICS 2.0，對保險公司來說，挑戰之一便是系統的建構，無論是資訊系統抑或是財管系統都要有相應的調整與提升；在系統建置逐步完善後，就能產出試算的數據，監理機關在制定法規時 ...

5. www.advisers.com.tw彭金隆：科技將為保險帶來結構性改變 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年1月1日 · 金融科技的範疇很廣，大致可分為──大數據、人工智慧、物聯網、區塊鏈及應用程式介面5大領域，彭金隆表示，保險公司在這5個領域都做了相當大的努力。. 「數據是一個未來的資產。. 」對保險公司而言，未來發展的決勝關鍵絕對在於數據的運用。. 因為 ...

6. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 業務員在行銷的過程中，大部分時間其實是在銷售「自己」，若是以商品為導向銷售，那麼每一位業務員便會大同小異；但若是懂得凸顯自己的優勢、特點，便能與其他業務員做出區隔，成為高資產客戶認定的不二人選。. 為此，黃子寧總結了10個業務員應有的 ...

7. www.advisers.com.tw3大數位平台打破區域限制，共同學習與精進 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年10月1日 · 精選的內容，讓夥伴學習起來不會太冗長，可以很快抓住要訣。 另一個常用的是「新聞」，根據內容分類為主管激勵、市場動態、投資理財、公司新訊、辦法說明、組織增員等16項。