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2021年4月1日 · 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。 夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的不同之處。 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。 新人除了週五的經委會時間外，必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂課的銜接訓練課程，才加入大家的早會課程。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2020年12月1日 · 中國人壽崧峰通訊處處經理張啓峯自16歲便步入社會，原先是在補教業工作，而後才加入保險業。 展業初期張啓峯也是專注於自身業績，但與此同時他也一邊觀察績優前輩是如何增員，而增員對象又是因為什麼原因離去。 到了2011年5月張才發展第一位夥伴，而2017年8月成處至今，崧峰通訊處的人力資源一直是穩定成長，並沒有組織發展中常見的「人力灌水」，人數急速成長後也急遽萎縮的情況發生，這歸功於張一直從事與「人」相關的行業。 而他也發現，問題背後其實都是「人」的問題，只要重視溝通時的語言及感受，問題其實都會迎刃而解。 增員前先家訪，讓夥伴及其家人安心.
2018年3月2日 · 二 一五年十一月，臺灣美福集團董事長兄弟因資產糾紛，在家族會議上驚傳喋血。臺灣黑松集團因為股權糾紛，張家兄弟已經多次不合。諸多家族傳承失敗的前車之鑑近在眼前，對於高資產的人而言，家族傳承從來都是重中之重的問題。 家族要如何傳承？
2022年6月1日 · 特別是2021年1～9月，她創造保費1,280萬元（人民幣，以下同）、成交保單258件（繳納保費3,000元以上算1件保單），可謂實力超群。. 不僅如此，張培幸引領的「培養幸福部」是一支年輕化、高素質、愛學習的團隊，既是CIA500世界華人保險500強團隊，也是 ...
2023年6月1日 · 安聯人壽銓鼎通訊處業務經理張栥綺表示，客戶的痛點，也就是其最在意的事，其實也就可以用「趨吉避凶」這4個字來概括。 保險業務員要是能提供一個讓客戶完成夢想、解決擔憂的方案或是規劃，自然能命中目標，也是成交的不二法門。 尋找客戶痛點，從當朋友開始. 想要深入明白客戶的嚮往與煩憂，業務員就必需要懂得用同理心瞭解、聆聽及觀察，而與客戶的關係往往會先從「朋友」開始，漸漸熟稔，進而能夠從客戶的分享中找出痛點，業務員才可能成為「顧問」，提供客戶解決方案，並進一步透過討論做出修正，確認都沒問題後，最後才能成為「業務員」，也就是順利完成規劃。 張栥綺分享，針對轉介紹而來的客戶，可以先從推薦介紹的客戶詢問：「您為什麼想推薦他給我啊？ 是有跟他分享了什麼？ 為什麼他會想要找我？
