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2021年2月1日 · 張雅如表示身為保險從業人員，除了銷售客戶需要的保險商品，更重要的是「賣正確的觀念」給客戶，除了儲蓄的效用與迷思之外，在投資標的之選擇也要建立正確的觀念。 張雅如與客戶群在通訊軟體中建立一個共同群組，隨時提供最新的資訊，以及教育客戶要「明白自己買的是什麼」，當對商品或是投資工具有一定程度的理解，就能夠加入更加客觀的判斷，不只會大大增加客戶對業務人員的信任，更能夠大幅減少客戶與業務人員之間的糾紛。 財富累積的原則之一在於開源節流，「開源」可以視為賺錢能力，「節流」則可視為理財規劃。
2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當她和 ...
2022年6月1日 · 外地人在杭州做保險並不易，其中人脈是最大的困難之一。. 為彌補人脈資源不足的劣勢，張培幸入行初期每日要打200通陌生電話，遭受無數次拒絕，最後才可能成交1、2張保單。. 但正是這無數次拒絕讓她磨礪出一顆堅強的心，且專業技能突飛猛進，幾年間從一 ...
2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。
2023年11月1日 · ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。 事實上財務顧問談短期風險的時間很少，規劃好之後只會在每年見面時花很少時間評估一下是否有不足的地方；長期風險才是客戶最大的恐懼，也是財務顧問花最多時間與客戶討論的議題。
2018年10月1日 · 當時對保險業一無所知的她，有如一張純淨的白紙，認為保險是一個「可以幫助人的行業」，因而進入了保險業，再經歷了幾次家庭革命，與壽險環境的考驗後，陳筱瑛也逐漸嚐到了壽險業甜美的果實。
2018年4月1日 · 面對人口結構性轉變，老年人口快速成長，將產生因退休後的安養費用、疾病或意外導致之長期照顧等需求。. 而能因應高齡社會風險的年金險和長照險，其推出數十年之久，如今民眾的投保情況如何？. 根據金管會統計，截至二 一七年底，商業年金險有效契約 ...
