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2018年8月1日 · 臺灣每5人有1人是隱形照護者，每10人更有1 人因此離職 整理 編輯部 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2018 年 8 月 1 日 0 4422 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 在人口老化、家庭結構改變，失能人口遽增多重影響下，除了扶養比提升，更要開始擔心失能者 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2019年12月1日 · 團隊系統運作3大隱形關鍵要素. 整理 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 12 月 1 日. 0. 790. 在壽險業，以分工合作、建立系統的工作模式來處理工作事項的團隊有很多，此一工作模式不但能讓夥伴之間相互協助，還能讓團隊活動更加高效。 以下根據壽險業多位優秀團隊長的經驗分享，總結出系統運作需要注意之處： 1. 愈早組建愈好. 不少主管認為，團隊系統的建立應該等到團隊擴大再來運作；但實際上，發展系統就像養育孩子一樣，孩子從小就要開始學習成長，長大後才有辦法獨立。 因此， 對於一支團隊而言，當團隊人力達到3人（包含主管在內），主管就可以開始讓夥伴習慣「分工合作」了，可以開始建立系統。
2018年8月1日 · 「隱形照護」是長照問題的單一面向，但它所延伸出的其實就是一個長照市場。 雖然目前長照市場並未完善，但這正是一個新的藍海市場，保險業務人員應該把握機會，看清整個長照市場，讓自己不僅是財務顧問，更要成為長照顧問。 有親身長達十二年的失智症照護經歷，認知症整合照護專家伊佳奇首先提到，失智症應該被正名為「認知障礙症」，當我們身邊所愛的人出現認知功能障礙時，若社會可以建立起完整的照護網，那麼也許我們的社會負擔就可以少一些。 伊佳奇認為，「隱形照護」正是因為社會不重視照護問題所產生的危機。 民眾在知識和技術上的認知不夠，且政府這幾年推行所謂的「長照體系」也未切中民眾所需，造成很多「看得到卻吃不到」的情形，當然也就無法體現真正的「以人為本」。
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 10 月 1 日. 891. 0. 找出績優的關鍵因素，並在行銷活動中具體實踐，不是件容易的事。. 中國人壽瑞峰通訊處業務經理吳善國以環環相扣的系統性運作，幫助夥伴降低對抽象概念及邏輯的理解落差，讓夥伴們慢慢在每日工作活動中 ...
2020年11月1日 · 一間保險公司在組織發展上所投入的資金一定比行銷來得更多，光是開辦一間通訊處所需要花費的硬體成本就要數百萬元，因此若能把保險事業當作企業來經營，絕對要先瞭解組織發展的脈絡。 田正旭的組織體系，在過去10多年增員就超過千人，其中大約每10人中，就有2至3位夥伴定著於團隊。 他舉例，一個人若能蓋一棟房子，絕對是一件了不起的事，但若和蓋一座金字塔相比呢？ 在經過百年的時間淬鍊後，樓房存在的意義遠不及金字塔，而組織發展和人才培育就像是金字塔般，不但會留下歷史軌跡且深具價值。 下文為田正旭分享8年前在臺南偏鄉成立通訊處的經驗，在組織發展上是如何運作與增員，以供壽險團隊參考借鑑。 增員「對的人＋好計畫」＝成功（隱形冠軍） 「對的人＋好計畫」是組織發展的必要條件。
2022年7月1日 · 評估產生信任感的4大項目. ＊能力： 保險業務人員擁有可讓客戶信服的專業能力，極有助於信任感的培養。. ＊善意、善良： 業務人員對保險價值的闡述，以及是否真心為客戶的人生保障著想，打動客戶的感性面，客戶是感受得出來，且能夠使其增加信任感的 ...
