搜尋結果
2020年8月1日 · 提供的工具可分為6大項，分別是保險、基金會、控股公司、家族憲法、閉鎖性公司、信託。 透過保險做好資產保全及照顧特定人。 可將股權贈與基金會，同時樹立家族名聲。 家族控股公司為全球各大企業最常運用的基本工具。 可作為家族傳承與紛爭解決的機制，使成員有依循的指標。 可限制股權轉讓及安排經營權所屬的控股工具。 以信託契約約定信託財產，做為資產管理與利益分配方式。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
3 天前 · 這4個專業的不同之處在於， 風險管理 ，是找出每個企業和家庭有哪些風險需要保護；每一個家庭或企業，都有一些屬於自己的特殊風險，如果客戶自己就可以避險、管理風險，他當然可以不買保險；但如果客戶沒辦法管理，又沒辦法避開，他就需要業務員的幫忙把身邊的各種風險找出來了，這樣的策略就稱為「風險地圖」。 資產管理 ，則更專注於投資。 擁有這樣專業的業務員，很適合服務擁有很多資產的家族；這些客戶關注於自己的企業、不動產和動產，業務員需要協助他們處理好關於資產的各種事情。 同時，對這類客戶來說，他們也很關注「家庭」這項資產，他們迫切地想增加「家族的未來價值」和完善「家族人才培育」，因此保險業務員想要服務好這類客戶，就不能忽略了這項需求。
2019年11月1日 · 家族企業將現金或家族企業股權捐給基金會，基本目的是要做社會公益，可享有免稅優惠。 然而，因許多家族把基金會做為家族控股工具，拿了大筆股利收入，但承作公益的金額太少，與獲得免稅的金額差距太大，引起外界質疑，以很少的公益享受巨額免稅利益。 因而二 一九年二月財政部對財團法人免稅標準做了大修正，依照新標準，收入總額1億元以上機關團體，與創設目的相關之公益支出不得低於80％才可免稅；年收5,000萬至1億元者，支出不得低於70％；5000萬元以下者公益支出不得低於60％，就免稅標準財團法人基金會特定免稅優勢特色減弱。 不過，由於眾多財團法人的反彈聲浪，財政部將會蒐集各界意見，仍待行政院公告才會上路。
2020年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 909. 0. 保險業務人員的專業出發點在於保險，而要成為家族財富傳承顧問師是否遙不可及？ 威盛保險經紀人董事王信力以實際經歷表示，只要透過不斷地學習累積自己，以及建立口碑及人脈，成為專業的傳承顧問師絕不是難以企及。 「家族傳承的規劃，是一項極複雜，同時注重細節又浩大的工程。 」王信力表示過往講到家族財富傳承，很容易把焦點都放在如金錢、房產等有形的資產上，往往輕忽了無形資產的重要性。 家族的傳統、家族文化中的核心價值及人脈，甚至對於廣為人知、擁有龐大資產的家族企業集團來說，榮譽及良好的名聲，同樣也是家族傳承中重要的一環。 因此家族傳承能否規劃好，絕對不只是配置好傳承工具而已。
2018年1月1日 · 以我曾經共事過的一個家庭實例說明：一個私人家族辦公室，管理的財富超過5億美元；擁有多元化資產組合：企業、不動產和投資。 他們已經確定的關鍵問題如下：（這些風險可運用自行管理（SM）、風險避免（A）、或風險轉移（T）處理）
2019年3月1日 · 其中有經營家族辦公室（Family office）及信託（Trust）的業者詢問我，有關在臺灣的公司法及稅法等法令如何影響企業及家族的傳承。許多人以為財富傳承都是以稅法為重點，很少人去在乎公司法與資產傳承其實有極大的關係。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
&ck=C4EB199E7F239E1FB83504A4CFDCD02D&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "39億家族辦公室1")
&ck=515E33D2AD2F62E9D09DB34CB2BD3B38&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "39億家族辦公室2")
&ck=D2B8B202534AA2BC5988575EC4750914&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "39億家族辦公室3")
&ck=5F0D5AA975FC89BEFF21372A0D831D5D&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "39億家族辦公室4")
