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2019年10月1日 · 金融投資之資金，應自其存入外匯存款專戶之日起算，屆滿五年、六年分別得取回三分之一，屆滿七年得全部取回；另依《境外資金匯回金融投資管理運用辦法》規定，資金未從事實質投資及金融投資者，應於外匯存款專戶存放達前開年限後，始得分年取回。
2018年1月1日 · 依據《所得稅法施行細則》第十七之三條第一項所稱結構型商品，指證券商或銀行依規定以交易相對人身分與客戶承做之結合固定收益商品及衍生性金融商品之組合式交易。
2022年1月1日 · 民眾在這2年經過疫情的衝擊後，防疫意識大幅增加。. 對「需求面」來說，間接喚醒民眾對醫療險等商品的需求，而就「供給面」來看，多家保險公司亦快速針對法定傳染病推出防疫保單等因應措施，以及提供各項紓困保單貸款優惠等因應措施，滿足保戶的保障 ...
2024年10月1日 · 以開戶競賽來說，假設必須要累積達10戶才能進入排名，她就會設定20戶的目標，當設定一個更高的目標，對於每日活動量的要求也會隨之提升，即使出現成交率不如預期的狀況，也有高機率能達陣目標（低標或門檻）。
2020年11月1日 · 本期特別企劃， 分別採訪2名擅於幫客戶規劃投資型保單的頂尖業務人員， 透過「趨勢、規劃、行銷、服務」4大面向， 解析如何掌握投資型保單商機。 一起掌握投資型保單商機 跟著2位達人學銷售！ 時局變遷下，愈發重要的投資型保單. 銷售策略解析，尋找你的黃金客群. 「找出客戶的真實需求點」是最重要的銷售關鍵. 銷售投資型保單如何避免糾紛？
2023年1月1日 · 「疫情下，保戶注重保障，升息也將使商品價格下降，市場波動則讓定期定額的投資成為保戶相對安全的退休規劃。 」陳宏昇總經理預期未來壽險業仍將更注重保障型與投資型商品，三商美邦人壽亦會以成為保障型與投資型商品的銷售專家為目標。
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
