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2024年2月1日 · 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。. 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。. 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步 ...
2020年11月1日 · 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。. 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲 ...
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2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 769. 「若創建團隊初期就以CIA500為目標指引，團隊便能更有方向地打造績優團隊。 」高菱蓮從帶領團隊的經驗中發現，追逐CIA500的3大指標，團隊能夠更有計畫性地規劃團隊發展進程，並且真正能夠推動團隊扎實根基。 台灣人壽樂高通訊處處經理高菱蓮認為，要從零打造一個績優團隊，一開始一定要有高度的格局與願景，「大部分的人先看到你做到了，他才會相信；但團隊長要先相信，才有可能做到。 」因此，團隊長在創立團隊時，必須先抱持「團隊願景一定能夠達成」的信念，才能一步一步透過實際執行、修正達到最終的目標。 有了願景後，便需要設定一個明確的目標。
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 0. 2072. 平均年齡26歲的中樂通訊處是一個非常年輕的團隊，雖然年輕人富朝氣、願意接受新事物，但也意味著經歷不足等缺點。 處經理李坤樹明白此道理，從增員面談仔細把關，找出自己需要的人才，再針對性的培養出夥伴應有的觀念與精神。 富邦人壽中樂通訊處成立於二 一七年五月，團隊夥伴平均年齡26歲，是一個非常年輕的團隊。 在團隊每月的早會中，會有一次的早會是由夥伴主講，將夥伴自身擁有的特長教給其他夥伴，處經理李坤樹認為，每一位夥伴都有自己擅長的事情，將這些擅長的事情分享給團隊夥伴，即使不能讓大家都有相同的程度，但是也能對相關話題有所瞭解，成為開發客戶時的切入點與話題。
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 578. 布幕前，舞臺燈照耀在劉孟德身上，顯得神采奕奕。 在掌聲送往迎來之間，他娓娓訴說起從前職場生涯、考取證照，以及退休後學習挑戰新事物時的那些笑料，為即來的脫口秀練習著。 從容自信的態度，讓年過76歲的他看起來年輕了10歲。 你會如何定義「退休」二字？ 有人煩惱自己年老力衰，沒有體力度過每天漫長的時光；也有人擔心自己失去方向，整日在躺椅上看街上熙來攘往。 在劉孟德身上，時間彷彿凍結了，還停留在那個青春熱血的年代，總有做不完的新鮮事，對每一天都有無窮的嚮往。 綜覽歷程，劉孟德將老後生活劃分為「志願服務」和「終身學習」2大項。
2023年11月1日 · 我年輕時聽過一句名言：「努力工作賺錢，就是為了提早退休為自己贖身。 」民眾準備退休的年齡層不斷提前，儘管勞退法定年齡往後延長至65歲，仍然無法抑制人心渴望擺脫工作束縛，嚮往自由的心。 民眾平均壽命愈來愈長、銀行利率卻愈來愈低，許多想退休的人不免擔心退休金不夠用，而遲遲不敢離開職場享受第二人生。 其實，若提前在40歲規劃部署投資型保單，是最恰當的時機點，相對於風險性資產，投資型保單是進可攻退可守的資產。 我認為可以買一份配息型的保單，安穩照顧自己的下半輩子。 且務必把這一筆金額視為保額來看待，不僅可以配息，亦能節稅以照顧到下一代。 問題是多少的保額算足夠呢？ 我認為資產減負債後得到的淨值數字，再加上你預留給自己養老或遺愛人間的金額，這個金額即是你應該設定的保險金額。
