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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2023年10月1日 · 業務員想要愈做愈好，從根本發展出屬於自己的底層邏輯最重要。. 眾所周知，近年環境的變化相當快速，特別是在數位科技、經濟震盪、政策法規，或是民眾的觀念及習慣等方面，儘管對保險業務員帶來考驗，但仍可看到有些優秀的業務員依然績優，甚至能 ...
2024年2月1日 · 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」， 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。 更多內容請見以下連結： 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎，依靠堅持、努力成就不凡. 因學習擴展眼界，在逆境中看見機遇.
2022年4月1日 · 3個問題總經理幾乎不用思考就能夠回答，當我將問題與答案通通記下來，時間才過了不到3分鐘，於是我開始收拾東西：「好的，我明白您的需求了，下次我會直接帶建議書過來，幫您完成您的目的。
2018年8月1日 · 主管只能繼續苦口婆心地勸阻，卻未見成效，針對此狀況，主管應該怎麼辦？. 一、管理的前提：將部屬的缺點和錯誤行為進行分類. 正所謂「金無足赤，人無完人」。. 每個人都有可能犯錯，但主管若想管理好部屬，就要先學會處理部屬的缺點或錯誤行為，學會 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以 ...
2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人 ...
