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2. www.advisers.com.tw定位思考，更明白保險的價值 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年6月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★ 19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. 定位思考，更明白保險的價值. 在你尚未做出決定是否要買保險時，如何獲得「免費」的保險保障？. 一位優秀的 ...

3. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。

4. www.advisers.com.tw讓旅途更平安！做好海外行的保障 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年4月5日 · 458萬人次，年成長10.6％，一般民眾習慣以信用卡支付8成團費或全額機票 ，享有免費旅遊平安險，就認為這樣的保障已經足夠。 信用卡附贈旅平險保障有限 我認為信用卡的免費旅遊平安險，僅是出國旅遊的基本保障。一般而言，依不同 ...

5. www.advisers.com.tw開公司可以節稅？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年7月1日 · 坊間偶有傳聞，說開公司可以節稅？他們的主要理由有3大項，第1個理由為個人及公司稅率的差距，第2個理由是發票收據是否可以拿來節稅，第3個原因為利用公司營所稅採用書面審查有機會稅金更低。 在稅率的差距這方面，如果你原本是受薪員工，之後自行成立一家企業，並且跟原公司老闆談判 ...

6. www.advisers.com.tw人去愛留，保險、公益與人生 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年6月1日 · 既然保險與公益相似，是本著愛出發，那麼保險從業人員就要本著愛去經營事業，為客戶量身打造最合適的保險規劃，就是愛的表現。. 經營保險一定要有愛，這樣不論是業務個人還是所屬單位及公司，一定會不斷成長。. 自己賺到生活的錢，也為客戶的生命帶來 ...

7. www.advisers.com.tw通往財富自由的航道──無痛理財法 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年6月1日 · 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。. 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標 ...

8. www.advisers.com.tw保險好洗錢？法務稽查將趨嚴 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年11月1日 · 在當前臺灣瀰漫反洗錢及反避稅的雙重壓力下，金融保險從業人員在銷售金融商品及規劃建議時，必須更嚴謹的考量整體的法規環境，如何幫助客戶做好財務規劃與節稅，又不會讓客戶及金融從業人員陷入違法範圍內，是未來的大課題。. 本期針對反洗錢與稅務 ...