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4 天前 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年8月1日 · 第一層資料夾中應包含一家人多個檔案. 手機與電腦的不同在於，電腦在資料夾的建立上包含多層資料夾，能夠做更細緻的客戶檔案分類整理，但電腦的攜帶和查找不如手機方便。 大多數手機筆記類APP儘管無法像筆記型電腦那樣建立多層資料夾，僅能建立第一層，但在資料夾內再建立多個檔案，對於存儲和查找客戶資料來說，已能滿足業務人員的需求，如圖一所示。 每一個家庭的資料夾中應包含多個檔案，比如整個家庭的保障情況「張三的家庭保障情況」，以及所有家庭成員的個人資訊。 如此，當業務人員打開某位客戶的第一層資料夾時，就可以看到這個家庭有多少人，快速查看到整個家庭的保障情況，以及不同家庭成員的投保情況。
2020年4月1日 · 設計與設定推力是一門學問，設計者對被設計者要有一定程度的瞭解，其中牽涉到對人類心理、行為的理解，也牽涉到是否真的知道什麼是長遠利益。 而對於「推力」，到底該如何理解？
2018年9月1日 · 在舉辦過程中有哪些需要注意？ 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式. 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩，這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。 在服務客戶時，業務人員通常會舉辦各種主題的特色活動，如插花、親子體驗、國內外旅遊活動等。 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶之間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 業務人員在選擇要舉辦的增員活動形式時，要先思考活動是否適合增員，再選擇想要的活動形式。 如果適合，則有條理地列舉出這些活動適合增員的點在哪裡。 例如：
2021年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年4月1日 · 因此，後來我表態不會做低於1億美元的案件，把自己定位在更高端的品牌；同時，所有的名片、產品手冊、網站的架設，都呼應了這個品牌定位的印象。
2019年10月1日 · 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。 不管是哪一種管道，都需要進行電話邀約。 在電話邀約準增員過程中，主管要注意以下3點： 1 要求夥伴拿到名單後第一時間就邀約。 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。 話術內容包括：請準增員介紹個人基本情況（基本家庭資訊、過往從業經歷、離職原因、對於行業的瞭解程度）；明確告訴準增員面試的目的（瞭解行業發展前景、工作內容、收入情況，以及公司與準增員進行雙向選擇）；強調面試要攜帶的資料及面試時間。 3 要求夥伴不斷演練邀約話術，讓準增員對象重視增員面試。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2023年6月1日 · 在貼文中圖卡製作的部分，陳立侖推薦使用「Canva」免費設計工具，或者網路上也有其他免費、無版權的素材網站可以使用。 製作完成後， 「將圖卡標上自己平臺帳號名稱的浮水印，是一個聰明的作法。
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2023年9月1日 · 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位所提供的廣泛資源，並將保單件數的目標控管好。 幾乎所有的業務員都是從緣故市場開始做起，但是每一個人在拜訪客戶時與客戶的應對進退、進行服務時的用心程度，甚至心理素質等，卻有著明顯的差異；大家都在同一個單位底下工作、接受主管們的輔導、進行多項培訓課程，但是吸收程度、對於各項資源上的接受度也有很大的不同。 這些基本面的養成，著實影響了自己最初所立下的件數（業績收入）目標。 透過行業優秀人員的分享，你會發現所有的成功，都是從那些看似微不足道、老生常談的小細節做起，他們不斷的累積，如同滾雪球般地蛻變為旁人眼中難以觸及的高度，而當你瞭解成功背後的「真相」後，下一步就該是輪到你大放異彩、嶄露頭角的時刻了。
