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搜尋結果
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體,所以在規劃財富傳承方案時,計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上,我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事,卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」,當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候,而被迫出售心愛的資產,變現支付各項費用,這就是沒有連續收入所產生的問題,可見收入比財富的影響更加重大。
2021年12月1日 · 2021 年 12 月 1 日. 742. 0. 群星閃耀,熠熠生輝。 來自世界各地5,500餘位金融保險菁英、300餘位各地區金融保險機構學者、專家及董事長、總裁、總經理齊聚福州海峽國際會展中心,共同見證這一榮耀時刻。 出席此次開幕典禮的主禮貴賓有:福建省委常委、副省長郭甯甯,福州市政府黨組成員黃建雄,世界華人保險大會、國際龍獎IDA年會創會主席梁天龍,2021國際龍獎IDA年會大會主席開元,大會執行副主席殷淑明,大會副主席張天天,以及來自福州市商務局、金融局的各級領導,海口市商務局局長蔡俏等。 多變環境下,保險業未來可期.
2023年9月1日 · IDA不僅是一份榮譽,更是一份情懷與信仰. 祥獅獻瑞太平樂,金龍騰飛萬事平。. 祥獅群舞,鼓聲不絕,目不暇及的舞龍舞獅表演也預告龍之夜將精彩不斷。. IDA執委會副主席黃美菁表示,每一位國際龍獎IDA會員,他們是有著照顧社會及人群責任的一群人,他們是 ...
2019年5月1日 · 業務人員在與民眾溝通時,應該先為民眾建立保險的價值,以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念,讓民眾真正理解風險與需求,才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。. 許多民眾在購買保險時,往往有2種迷思:一是「有買就好」,輕忽了風險 ...
2019年5月8日 · 改變的競爭力──張睸峭兼顧事業與家庭的成功法則. 張睸峭. 新加坡大東方人壽集團總監(唯一女性冠軍集團總監). 年資:二十年. 學歷:加拿大大學金融服務碩士. 經歷:打破新加坡大東方一百零五年的發展歷史,成為第一位女性的冠軍集團總監,雖然身負 ...
2020年3月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓
2020年5月1日 · 於是重點出現了,業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶?. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地,當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...